Visão Geral das Configurações

Configurações

Aqui está uma visão geral das configurações da sua conta. Algumas dessas informações são básicas, mas são críticas para uma boa base e para o sucesso do uso do sistema. Abaixo, destacaremos alguns dos elementos mais importantes e fundamentais.

OBSERVAÇÃO: Dependendo de suas configurações de usuário, você pode ver diferentes opções.

Perfil de negócios

• Gerenciar informações da empresa, como nome da empresa, e-mail, telefone e site

• Chave de API: você pode usar isso para integrações de API e Zapier

• Configurações de chamada e correio de voz

• Endereço profissional

• Habilitar/Desabilitar Recursos Depreciados

• Informações do Representante Autorizado

• Configurações gerais (ative ou desative o seguinte):

• • Permitir contato duplicado

  • Permitir oportunidade duplicada

  • Mesclar contatos do Facebook por nome

  • Desativar fuso horário do contato

• Chamada perdida de volta

Minha equipe

Gerenciamento de equipe

• Nesta seção você pode adicionar ou remover usuários em sua conta. Você também pode adicionar um logotipo pessoal para cada usuário. Para cada funcionário, preencha suas informações básicas: nome, e-mail e número de telefone. Você também pode adicionar extensões de telefone aqui.

• Você também pode definir e redefinir senhas para cada usuário aqui.

• Você pode estabelecer uma assinatura de e-mail para cada usuário, o que pode ser útil para as campanhas às quais eles estão atribuídos.

• Você também pode atribuir um calendário específico ao usuário.

• Permissões: Você só poderá alterá-las se for um administrador da sua conta. Se você for um usuário, não terá acesso a isso. Se você for o administrador, poderá ativar e desativar as várias permissões para os usuários de sua equipe.

• Função do usuário: atribua o usuário para ser um usuário geral ou administrador. Novamente, você só terá acesso a isso se for um administrador

• Configurações de chamada e correio de voz: inclua um número Twilio de entrada aqui se o usuário precisar de um número dedicado. Você também pode definir o tempo limite da chamada e carregar um arquivo de gravação de correio de voz.

• Disponibilidade do usuário: configure a disponibilidade padrão para cada usuário.

• Configuração do calendário do usuário: conecte um calendário do Google para um usuário, se ele quiser sincronizar seu calendário no sistema com um calendário do Google.

Pipelines

• Esta seção é como você organiza o fluxo de leads por meio do seu CRM. Você pode criar estágios de pipeline para rastrear seus leads em diferentes estágios. Por exemplo, você pode fazer com que seus leads comecem no estágio de prospecção, depois passem para a chamada/compromisso agendado e depois vendidos. Você pode personalizar esta seção e os estágios do pipeline, mas faz sentido para o seu negócio.

Calendários

• Esta seção é onde você pode criar e gerenciar seus calendários. Consulte nossos outros tutoriais para obter detalhes completos sobre a configuração do calendário.

• • OBSERVAÇÃO: Você também pode acessar “Configurações do calendário” na página Calendários no menu principal do painel.

Números de telefone

• Nesta seção, você pode gerenciar qualquer número(s) de telefone para o seu sistema.

• Você pode adicionar números de saída, números de encaminhamento e pools de números.

Gestão de Reputação

• Você pode personalizar seu e-mail de revisão e comunicação por SMS, adicionar seu link de revisão e personalizar seu widget de revisão. Com o widget, você pode capturar depoimentos, desde que tenha seu Google e/ou Facebook integrados. Ele pode puxá-los e gerar o código para que sejam referenciados em seu site, calendário, funil ou onde quer que você tenha o widget.

Perfil

• Carregar, alterar ou remover um logotipo

• Gerenciar informações pessoais, incluindo nome, e-mail, número de telefone

• Configurar assinatura de e-mail

• Alterar a senha

• Disponibilidade do usuário

• Integrações (para Zoom e calendário do Outlook)

• Definir configurações de calendário

Os campos personalizados

• Aqui você pode organizar e gerenciar seus campos personalizados. Você pode criá-los no construtor de formulários e pesquisas, e eles serão listados/organizados aqui. Os campos personalizados são usados ​​para criar/capturar campos específicos de informações em seu sistema. Se você trabalha em um nicho ou setor específico e faz com que seus contatos preencham um formulário com informações específicas relacionadas à saúde, renda etc., convém que as informações capturadas sejam salvas em um 'campo' no registro de contato. Como o sistema foi projetado para capturar informações gerais, você pode personalizá-lo para capturar essas informações mais específicas.

Valores personalizados

• Os valores personalizados estão atualizando dinamicamente os minicódigos que você pode usar em modelos de e-mail, gatilhos, SMS e muito mais para extrair informações. Por exemplo, você pode querer ter um e-mail que extraia o primeiro nome do contato para que você possa usar o valor personalizado “nome do contato” que preencherá automaticamente o primeiro nome. O modelo seria “Hello {{ custom_values.contact_first_name }} “ e o sistema inseriria o primeiro nome apropriado.

Domínios

• É aqui que você adiciona seu(s) domínio(s) ou aborda pessoas que digitam no URL do navegador da Web para visitar seu site.

Meios de comunicação

• Aqui você tem um link rápido para acessar sua biblioteca de mídia.

Redirecionamentos de url

• Nesta seção, você pode criar redirecionamentos de URL e mostrar os redirecionamentos de URL que você já configurou.

Integrações

• Veja uma lista de integrações disponíveis para o seu sistema. Clique em “Conectar” para iniciar o processo. (Você pode ser redirecionado para fazer login nesse sistema de terceiros, como Google ou Facebook, para permitir a integração). As integrações mais comuns incluem Google (para sincronizar com compromissos do calendário), Facebook (para sincronizar com anúncios), Instagram (para mensagens diretas) e Stripe (para sincronizar para pagamentos).

Mapeamento de campos de formulário do Facebook

• Esta seção funcionará apenas se você tiver a configuração de integração com o Facebook. Se você estiver gerenciando leads do Facebook e usando formulários do Facebook, poderá mapear os campos do Facebook no sistema. Você precisará mapear os campos para funcionar corretamente no sistema.

Serviços de e-mail

• É aqui que você pode adicionar um e-mail, configurar um endereço de encaminhamento e configurar um BCC para todos os e-mails. Confira os tutoriais específicos relacionados a SMTP e Mailgun.

Tag

• Marcas são uma ótima maneira de organizar contatos. As tags podem ser usadas para classificar listas de prospects versus leads frios, diferentes grupos de clientes, classificar contatos por como eles entraram em seu sistema e muito mais. As tags podem ser usadas para acionar eventos no sistema. Aqui, você pode gerenciar sua lista de tags.

Registros de auditoria

• Você pode visualizar os logs de várias atividades relacionadas a contatos, incluindo eventos de calendário, oportunidades e comunicação. Isso pode ser útil para identificar e entender as origens das mudanças que estão acontecendo no sistema.

Empresas

• Crie e associe empresas a contatos

• Associe contatos a empresas com base no valor do campo de nome comercial do contato.