Ação do fluxo de trabalho: atualizar valor personalizado

Ações Workflow

Neste artigo, mostraremos brevemente como usar a ação Atualizar Valor Personalizado em Workflows para atualizar um valor personalizado

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Etapa 2: configurar os gatilhos de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada um dos gatilhos de fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica profissional: você pode usar qualquer gatilho de fluxo de trabalho para acionar a ação Atualizar valor personalizado ou deixar esse fluxo de trabalho sem nenhum gatilho.

Etapa 3: configurar a ação Atualizar valor personalizado

• Clique no símbolo “+” abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione Atualizar valor personalizado na seção CRM do menu Ações ou use o recurso de pesquisa

• Selecione o valor personalizado que deseja atualizar no menu suspenso e, em seguida, o novo valor pelo qual deseja substituí-lo.

• Pressione Salvar no canto inferior direito do menu de configuração de ação

Etapa 4: pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se a chave de alternância em Salvar está definida como Publicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado da chave de alternância Publicar .

  • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o valor personalizado de atualização de ação