Ação de fluxo de trabalho: Remover do fluxo de trabalho

Ações Workflow

A Ação Remover do Fluxo de Trabalho pode ser usada para criar um fluxo de trabalho que removerá automaticamente um contato desse fluxo de trabalho ou de um fluxo de trabalho especificado separado. Este artigo fornecerá uma visão geral de como criar um fluxo de trabalho usando a Ação Remover do Fluxo de Trabalho do Fluxo de Trabalho.

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Etapa 2: Configurar o(s) gatilhos(es) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada um dos Gatilhos de Fluxo de Trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica profissional: Você pode usar qualquer Gatilho de Fluxo de Trabalho para acionar a Ação Remover do Fluxo de Trabalho do Fluxo de Trabalho ou pode sair desse fluxo de trabalho sem nenhum gatilho.

Etapa 3: Configurando a ação Remover do fluxo de trabalho

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione Remover do Fluxo de Trabalho na seção CRM do Menu Ações ou use o recurso de pesquisa. Após a seleção, o menu Configuração da ação será exibido

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho dessa ação usando a caixa de texto abaixo Nome da ação. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição dentro do construtor de fluxo de trabalho e não terá outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade dessa Ação de Fluxo de Trabalho.

• Selecione Fluxo de Trabalho Atual ou Outro Fluxo de Trabalho

• • Se você selecionar Fluxo de Trabalho Atual, os contatos adicionados a esse fluxo de trabalho serão removidos do mesmo fluxo de trabalho. Nenhuma personalização adicional é necessária.

  • Se você selecionar Outro Fluxo de Trabalho, um menu suspenso será exibido, permitindo que você selecione de qual fluxo de trabalho separado remover o contato.

• Pressione Salvar no canto inferior direito do menu Configuração da ação

Etapa 4: pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu Fluxo de Trabalho estiver pronto para ser habilitado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar

• Certifique-se de testar seu Fluxo de Trabalho para verificar se ele está configurado corretamente usando o botão Testar Fluxo de Trabalho ao lado da opção de alternância Publicar.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora seu Fluxo de Trabalho está configurado e pronto para ser usado com a Ação Remover do Fluxo de Trabalho do Fluxo de Trabalho!