Ação de fluxo de trabalho: Criar/atualizar oportunidade

Ações Workflow

A Ação Criar/Atualizar Fluxo de Trabalho de Oportunidade permite que você configure um fluxo de trabalho que criará ou atualizará automaticamente uma oportunidade em um pipeline selecionado para todos os contatos que forem adicionados ao fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão geral de como criar um fluxo de trabalho usando a Ação Criar/Atualizar Fluxo de Trabalho de Oportunidade

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Etapa 2: Configurar o(s) gatilhos(es) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada um dos Gatilhos de Fluxo de Trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica profissional: Você pode usar qualquer Gatilho de Fluxo de Trabalho para acionar a Ação de Criar/Atualizar Fluxo de Trabalho de Oportunidade ou pode sair desse fluxo de trabalho sem nenhum gatilho.

Etapa 3: Configurando a ação Criar/Atualizar Oportunidade

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione Criar/Atualizar Oportunidade na seção CRM do Menu Ações ou use o recurso de pesquisa. Após a seleção, o menu Configuração da ação será exibido

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho dessa ação usando a caixa de texto abaixo Nome da ação. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição dentro do construtor de fluxo de trabalho e não terá outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade dessa Ação de Fluxo de Trabalho.

• Em Em Pipeline, selecione em qual pipeline você deseja criar ou atualizar uma oportunidade

• Em No Estágio do Pipeline, selecione em qual estágio você deseja criar ou atualizar uma oportunidade

• Você pode adicionar um Nome da Oportunidade, Fonte da Oportunidade e Valor do Lead com base em qualquer informação que seja relevante para incluir nas oportunidades novas ou atualizadas.

• • Você pode usar Valores Personalizados nessas caixas de texto clicando no ícone de marca à direita de cada caixa de texto

• Selecione qual Status de Oportunidade você deseja aplicar a esta ação. Você pode selecionar entre aberto, ganho, perdido e abandonado

• Selecione o botão de alternância se quiser permitir que as oportunidades passem para qualquer estágio anterior no pipeline, se aplicável

• Selecione o botão de alternância se quiser permitir oportunidades duplicadas

• • Geralmente, isso não é recomendado, mas você pode querer permitir isso dependendo da função desejada desse fluxo de trabalho

• Pressione Salvar no canto inferior direito do menu Configuração da ação

Etapa 4: pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu Fluxo de Trabalho estiver pronto para ser habilitado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar

• Certifique-se de testar seu Fluxo de Trabalho para verificar se ele está configurado corretamente usando o botão Testar Fluxo de Trabalho ao lado da opção de alternância Publicar.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com a Ação Criar/Atualizar Fluxo de Trabalho de Oportunidade!