Ação de fluxo de trabalho: Adicionar ao Notes
Ações Workflow
Adicionar uma nota a um contato específico pode ser automatizado. Digamos que seu lead enviou um formulário com um campo personalizado e você deseja que essas informações também apareçam na área de anotações para visibilidade, incluindo instruções adicionais para um membro da equipe considerar. Neste artigo, abordaremos a ação Adicionar a anotações e como usá-la.
Essa ação existe nos fluxos de trabalho e funciona de forma semelhante à guia de anotações na área de contato.
Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho
Etapa 2: Configurando o gatilho de fluxo de trabalho
Em Gatilhos de fluxo de trabalho, selecione "Formulário enviado" na seção "Ações de contato" do menu Gatilhos de fluxo de trabalho
Filtrar o formulário que você pode criar a partir do Sites > Forms > Builder
Clique em "Save Trigger" no canto inferior direito da tela.
Observação: Você pode usar qualquer gatilho que desejar, incluindo nenhum gatilho
Etapa 3: Adicionando a ação Adicionar ao Notes
Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.
Em Ações, selecione "Adicionar a notas" na seção "CRM" do menu Ações ou use o recurso de pesquisa
Nomeie a ação de fluxo de trabalho, se desejar, adicione detalhes às suas anotações
Neste exemplo, estamos usando a guia de valores personalizados para preencher a anotação com um campo personalizado
Observação: inclua um título com o valor, pois ele será preenchido com a resposta fornecida pelo cliente somente se você não o fizer. (veja a captura de tela abaixo)
Salvar a ação
Etapa 4: Personalize de acordo com sua preferência
Adicionar ações e personalização à sua preferência
Publicar e salvar o fluxo de trabalho (canto superior direito da tela)
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