Ação de fluxo de trabalho: atualizar o status do compromisso

Ações Workflow

Neste artigo, você aprenderá mais sobre a ação Atualizar Status do Compromisso.

Essa ação permitirá que você atualize o status do compromisso de um compromisso já reservado. Isso pode ser útil se você quiser adicionar a esse fluxo de trabalho os leads que são novos, confirmados, cancelados, mostrados, não comparecidos ou inválidos e, em seguida, talvez acompanhá-los, marcá-los ou executar outra ação.

O que você vai precisar:

• Um fluxo de trabalho

Etapa 1: Editar ou criar seu fluxo de trabalho

• Se você estiver adicionando leads aqui por um gatilho de compromisso específico, adicione-o aqui. Se você adicionar manualmente os leads a esse fluxo de trabalho, não há necessidade de adicionar um gatilho

Etapa 2: Adicionar a ação Atualizar Status do Compromisso

• Com essa ação, você pode alterar o status atual do compromisso para ser: novo, confirmado, cancelado, exibido, não comparecimento ou inválido.

Observação: essa ação altera o status de um Compromisso. Se o Contato foi adicionado a esse Fluxo de Trabalho por meio de um Gatilho relacionado a compromissos ("Compromisso" ou "Compromisso do Livro do Cliente"), o status do Compromisso que disparou o Gatilho será atualizado. Se o Contato foi adicionado a este Fluxo de Trabalho por meio de outro método, o status do Compromisso mais recente que o Contato está carregando será atualizado