Ação de fluxo de trabalho: Enviar notificação interna
Ações Workflow
Neste artigo, você aprenderá como enviar uma notificação interna, selecionar quem recebe a notificação e um exemplo se eles agendaram um compromisso
Primeiro, comece selecionando o botão "+"
Isso abrirá uma lista de novas Ações que você pode selecionar para a nova etapa
Role para baixo até ver a seção CRM, é aqui que você pode selecionar o botão "Enviar notificação interna"
Uma vez selecionado, você terá a opção de escolher o tipo de notificação que deseja. (E-mail, notificação e SMS)
Clique no que funciona melhor para você
Neste exemplo: selecionaremos a opção Notificação para receber uma atualização de que o cliente reservou um compromisso
Na seção "Título", clique no logotipo da tag
Isso abrirá Valores Personalizados > selecionar os que se aplicam
Neste exemplo, escolheremos o "Contato" > "Nome Completo"
Uma vez concluído, você verá as palavras: contact.name exibidas
Neste exemplo, digitaremos Agendado um Compromisso, ou seja, quando a notificação interna for exibida, ele mostrará: Seu Nome > Agendado um Compromisso.
EX: Billy Bill agendou uma consulta
6. Na Seção de Mensagens, você verá a opção de escrever qualquer tipo de mensagem personalizada.
Você pode colar o link Zoom aqui se o seu compromisso for para isso, o local do compromisso ou qualquer outra coisa que se aplique para especificar suas necessidades
7. Na página de redirecionamento: Este é o lugar onde ele redireciona você uma vez que você clica na notificação, esta opção não está disponível para SMS ou e-mail
Normalmente, recomendamos o Contato ou Conversa
8. Agora selecione o "Para o tipo de usuário"
Observação: Se você selecionar "Usuário Específico", você terá outra opção em "Escolher um Usuário"
É aqui que você pode selecionar/pesquisar um usuário específico
Observação: Você pode selecionar vários usuários em Notificações internas para notificações por e-mail/SMS e não precisa criar várias ações para selecionar usuários diferentes. Isso seria com o tipo de usuário específico (veja abaixo)
9. Uma vez concluído, certifique-se de clicar no botão "Salvar ação"
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