Ação de fluxo de trabalho: Oferta de revogação de associação

Ações Workflow

A Ação de Fluxo de Trabalho Revogar Oferta de Associação permite que você crie um fluxo de trabalho que revoga automaticamente uma oferta de associação de qualquer contato adicionado ao fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão geral de como criar um fluxo de trabalho usando a Ação de Fluxo de Trabalho de Oferta de Revogação de Associação.

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Etapa 2: Configurar o(s) gatilhos(es) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada um dos Gatilhos de Fluxo de Trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica profissional: Você pode usar qualquer Gatilho de Fluxo de Trabalho para acionar a Ação de Fluxo de Trabalho de Oferta de Revogação de Associação ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhum gatilho.

Etapa 3: Configurando a ação de fluxo de trabalho Revogar Oferta de Associação

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione Revogar Oferta de Associação na seção CRM do Menu Ações ou use o recurso de pesquisa. Após a seleção, o menu Configuração da ação será exibido

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho dessa ação usando a caixa de texto abaixo Nome da ação. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição dentro do construtor de fluxo de trabalho e não terá outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade dessa Ação de Fluxo de Trabalho.

• Em Oferta, selecione qual Oferta de Associação você deseja revogar dos contatos que são adicionados a esse fluxo de trabalho.

• Pressione Salvar no canto inferior direito do menu Configuração da ação

Etapa 4: pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu Fluxo de Trabalho estiver pronto para ser habilitado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar

• Certifique-se de testar seu Fluxo de Trabalho para verificar se ele está configurado corretamente usando o botão Testar Fluxo de Trabalho ao lado da opção de alternância Publicar.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com a Ação de fluxo de trabalho Revogar oferta de associação!