Ação do Fluxo de Trabalho: Atribuir ao Usuário

Ações Workflow

Neste artigo, você aprenderá a atribuir um lead a um usuário por meio de fluxos de trabalho. Isso permitirá que você acione a atribuição de um contato a um usuário, com base em uma condição de sua escolha.

Por exemplo, talvez você tenha um formulário de opt-in e, quando ele for enviado pelo seu lead, você deseja que todos os leads sejam distribuídos para uma equipe de vendas de usuários dentro da sua empresa.

Para isso, você pode criar um fluxo de trabalho para distribuir os leads da maneira que desejar.

Etapa 1: Criar usuários.

Você precisa ter mais de um usuário configurado para poder fazer uma tarefa de round-robin.

Siga os próximos passos:

• Navegue até Configurações

• Em seguida, vá para Minha equipe

• Clique em "+ Adicionar Funcionário"

• Preencha as informações do usuário e salve

• Repita este processo com todos os usuários que você adicionará

Anotações:

• Adicione cada usuário usando um endereço de e-mail e um número de telefone exclusivos. Isso será útil no futuro se eles forem contatados diretamente pelo "usuário atribuído" usando valores personalizados.

• Você também deve ter pelo menos um usuário (você mesmo) adicionado se você estiver enviando e-mails usando o valor personalizado de e-mail do usuário.

Etapa 2: Criar o fluxo de trabalho.

• Vá para seus fluxos de trabalho e clique em "Criar fluxo de trabalho" e selecione a opção "Começar do zero".

• Adicione um gatilho a esse fluxo de trabalho. Pense nisso como "o que precisa ocorrer para que essas etapas de fluxo de trabalho sejam executadas?"

Nota:

• Adicione filtros, se e conforme necessário.

• Adicione as ações necessárias. Alguns exemplos são, Adicionar Tag de Contato, Enviar uma Notificação Interna, etc.

Passo 3: Adicionando a etapa de ação "Atribuir ao Usuário".

• Usuário único: se você selecionar apenas um usuário, todos os leads nesse fluxo de trabalho serão atribuídos a esse usuário.

• Round-Robin Evenly: Você também pode adicionar mais de um usuário, e se você fizer isso, você verá a opção de Split Trasfficr, "Evenly" ou "Unevenly". Se você escolher Uniformemente, eles serão atribuídos, literalmente uniformemente ao usuário.

• Round-Robin Unevenly: Se você escolher Unevenly, uma opção se abrirá para a distribuição de peso dos leads de forma desigual, de acordo com o valor ao lado do nome de cada pessoa. O valor inserido indica quantos leads devem ser atribuídos a esse usuário antes de passar para o próximo usuário.

• No cenário da imagem acima, a primeira vez que o gatilho disparar, o contato seria atribuído a Steve. Na segunda, terceira e quarta vez que o gatilho disparar, as pistas seriam atribuídas a Melanie. Da quinta à nona vez que o gatilho dispara, as pistas serão atribuídas a Jeremy. Na décima vez que o gatilho disparar, ele voltará e começará com Steve novamente.

Observação: você verá uma alternância para aplicar essa ação apenas a leads não atribuídos. Se você ativá-lo, ele só levará os contatos sem um usuário e, somente para esses, essa ação será executada. Se você o tiver desativado, todos os contatos que atribuíram usuários serão reatribuídos a um usuário.

• Depois de concluir as alterações, publique seu fluxo de trabalho e salve-o.