Ação de fluxo de trabalho: Adicionar marca de contato

Ações Workflow

Adicionar tags de contato é crucial para a organização de listas inteligentes e ajuda a rastrear onde um lead está dentro do seu processo. Você também pode usar os gatilhos Contato Alterado ou Marca de Contato para automatizar outros processos ao adicionar marcas. Você pode marcar um lead com base em uma infinidade de gatilhos ou ações que o cliente toma, como uma compra ou alteração de pipeline. Neste artigo, abordaremos como usar essa ação em um fluxo de trabalho.

• Primeiro, comece selecionando o botão "+"

• Isso abrirá uma lista de novas Ações que você pode selecionar para a nova etapa

• Role para baixo até ver a seção CRM, é aqui que você pode selecionar o botão "Adicionar tag de contato"

• Isso abrirá uma guia no lado do passeio, onde você pode adicionar tags específicas ao contato.

• • Observação: se você ainda não tiver criado nenhuma tag de contato, ela não exibirá nenhuma na lista suspensa TAGS

  • É aqui que você pode criar Tags de Contato personalizadas (Veja abaixo)

• Para criar uma "Etiqueta de Contato" personalizada, digite a palavra que você deseja adicionar a um contato na seção "TAGS"

• Por exemplo: Se o cliente for um assinante, digitarei "Assinante"

• Em seguida, selecione o botão azul "ADD NEW TAG" para criar a nova tag de contato (veja abaixo)

• Uma vez concluído, ficará assim (você pode adicionar várias tags, se necessário)

• Para se manter mais organizado, é recomendável digitar o nome da nova tag de contato que você criou na seção "NOME DA AÇÃO"

• Isso permitirá que você veja o que exatamente é a tag de contato sem ter que entrar na etapa de fluxo de trabalho (veja abaixo)

Por favor, certifique-se de clicar no botão "Salvar ação" antes de fechar ou passar para outra etapa / ação

No exemplo de fluxo de trabalho abaixo, temos vários gatilhos e uma ação if/else para ramificar, dependendo de qual gatilho o contato ativado. Em seguida, adicionamos uma tag com base em como o lead entrou no fluxo de trabalho. Procure a Ação Se/Senão na biblioteca de ajuda para obter mais informações.

• Adicione os gatilhos e filtros do fluxo de trabalho conforme necessário para o seu caso de uso

• Clique no símbolo "+", procure por "adicionar" e selecione Adicionar tag de contato

• Digite a tag que você deseja usar para selecionar uma tag existente ou adicionar uma nova.

Observação: as tags não diferenciam maiúsculas de minúsculas e serão convertidas em minúsculas

• Depois de selecionar ou adicionar uma tag, ela se parecerá com a captura de tela abaixo

• Salve a ação, publique o fluxo de trabalho quando concluído e salve o fluxo de trabalho!