Ação de fluxo de trabalho: Enviar solicitação de revisão

Ações Workflow

Neste artigo, você aprenderá a configurar corretamente a Ação de fluxo de trabalho: enviar solicitação de revisão e onde navegar se quiser personalizar o layout do SMS/e-mail.

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Etapa 2: Criando e editando a ação

• Clique no botão "+" abaixo para adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho

• Selecione Enviar Solicitação de Revisão na seção CRM do Menu Gatilhos de Fluxo de Trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do Trigger aparecerá

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho dessa ação usando a caixa de texto abaixo Nome da ação. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição dentro do construtor de fluxo de trabalho e não terá outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade dessa Ação de Fluxo de Trabalho.

• Selecione o tipo de avaliação que você deseja enviar (E-mail ou SMS)

• Dica profissional: se você quiser configurar a mensagem de revisão, basta clicar no atalho "Configurações de reputação"

• Isso o levará automaticamente à guia Gerenciamento de Reputação e permitirá que você insira / gere um link de revisão, personalize o layout de SMS e E-mail, bem como visualize-o via celular, tablet ou laptop.

• Pressione Salvar ação no canto inferior direito do menu de configuração Gatilho

Etapa 4: pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu Fluxo de Trabalho estiver pronto para ser habilitado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar

• Certifique-se de testar seu Fluxo de Trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente usando o botão Testar Fluxo de Trabalho ao lado da opção de alternância Publicar.

• Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com a Ação Enviar Solicitação de Revisão.