Ação de fluxo de trabalho: Adicionar tarefa

Ações Workflow

Adicionar uma tarefa para entrar em contato com um usuário atribuído pode ser automatizado. Digamos que você adicione a tag "tarefa final" a um contato para fazer com que o sistema adicione automaticamente essa tarefa à página de contato do usuário atribuído e notifique ambos. Neste artigo, abordaremos a ação Adicionar Tarefa e como usá-la.

Essa ação existe nos fluxos de trabalho e funciona de forma semelhante à opção adicionar tarefa na área de contato.

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho

Etapa 2: Configurando o gatilho de fluxo de trabalho

• Em Gatilhos de fluxo de trabalho, selecione "Marca de contato" na seção "Contato" do menu Gatilhos de fluxo de trabalho

• Filtrar por uma tag que você pode criar no menu de filtro e em muitas áreas dentro do sistema, incluindo a área de contato e as configurações

• Clique em "Save Trigger" no canto inferior direito da tela.

Observação: Você pode usar qualquer gatilho que desejar, incluindo nenhum gatilho

Etapa 3: Adicionando a ação Adicionar Tarefa

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione "Adicionar tarefa" na seção "CRM" do menu Ações ou use o recurso de pesquisa

• Nomeie a ação de fluxo de trabalho se desejar, forneça um título, adicione detalhes para a descrição, atribua a tarefa ao usuário atribuído/usuário específico e escolha uma data de conclusão

• Salvar a ação

Etapa 4: Configurando a ação Enviar email

• Clique no símbolo "+" abaixo da primeira ação

• Em Ações, selecione "Enviar e-mail" na seção "Comunicações externas" do menu Ações ou use o recurso de pesquisa

• Nomeie a ação de fluxo de trabalho, se desejar, forneça informações de campo e valores personalizados de acordo com sua preferência

• Salvar a ação

Atenção: Assunto e mensagem são necessários.

Etapa 4: Configurando a ação Notificação Interna

• Em Ações, selecione "Enviar notificação interna" na seção "CRM" do menu Ações

• No menu "Enviar notificação interna", selecione "E-mail" em "Tipo de notificação"

• Uma vez selecionada, várias opções de personalização de configuração de e-mail aparecerão abaixo

• Nomeie a ação de fluxo de trabalho, se desejar, forneça informações de campo e valores personalizados de acordo com sua preferência

• Essa ação permite que você selecione o tipo de usuário para o qual deseja enviar. Neste exemplo, a opção Usuário Atribuído foi selecionada

• Salvar a ação

Etapa 5: Personalizar de acordo com sua preferência

• Adicionar ações e personalização à sua preferência

• Publicar e salvar o fluxo de trabalho (canto superior direito da tela)