Ação de fluxo de trabalho: atualizar campo de contato

Ações Workflow

No artigo, você aprenderá a configurar corretamente a Ação de Fluxo de Trabalho: Atualizar Campo de Contato e usar o ícone Marcar

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Etapa 2: Configurar o(s) gatilhos(es) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada um dos Gatilhos de Fluxo de Trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Etapa 3: Configurando a ação Atualizar Campo de Contato

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione Atualizar Campo de Contato na seção CRM do Menu Ações ou use o recurso de pesquisa. Após a seleção, o menu Configuração da ação será exibido

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho dessa ação usando a caixa de texto abaixo Nome da ação. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição dentro do construtor de fluxo de trabalho e não terá outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade dessa Ação de Fluxo de Trabalho.

• Em seguida, clique no botão azul "Adicionar filtro"

• Isso puxará para cima a lista suspensa do campo, dando-lhe a capacidade de selecionar qualquer um que você deseja atualizar

• Por exemplo: nessa situação, selecionarei "Nome da empresa" e, em seguida, digitarei na caixa as informações específicas

• Dica profissional: se você clicar no ícone de tag, ele exibirá valores personalizados. Você pode selecionar qualquer um dos valores. Eles agora serão preenchidos automaticamente nesta ação. (Observação: as informações devem ser inseridas na conta)

• Depois de inserir as informações desejadas, pressione Salvar ação no canto inferior direito

Etapa 4: pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu Fluxo de Trabalho estiver pronto para ser habilitado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar

• Certifique-se de testar seu Fluxo de Trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente usando o botão Testar Fluxo de Trabalho ao lado da opção de alternância Publicar.

• Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora, o Fluxo de Trabalho está configurado e pronto para ser usado com a Ação Atualizar Fluxo de Trabalho do Campo de Contato!