Ação de fluxo de trabalho: Adicionar ao fluxo de trabalho

Adicionar um contato específico a fluxos de trabalho separados para classificar ou continuar um processo pode ser automatizado. Digamos que seu lead enviou um formulário com um campo personalizado e você deseja que essas informações determinem se eles vão para um autoresponder. Outro contato conclui um produto e você deseja enviá-lo para um fluxo de trabalho para oferecer um curso suplementar automaticamente. Ou um contato registra um compromisso e você deseja enviar uma confirmação e, em seguida, transferi-los para um fluxo para acompanhar até o evento e passar os parâmetros de entrada para esse novo fluxo. Você pode fazer isso com a ação Adicionar ao fluxo de trabalho que abordaremos e como usá-lo.

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho

Etapa 2: Configurando os gatilhos de fluxo de trabalho

• Em Gatilhos de fluxo de trabalho, selecione "Formulário enviado" na seção "Ações de contato" do menu Gatilhos de fluxo de trabalho

• Filtrar o formulário que você pode criar a partir do Sites > Forms > Builder

• Filtrar o campo Personalizado que você pode criar em Configurações > Campos Personalizados

• Clique em "Save Trigger" no canto inferior direito da tela.

• Em Gatilhos de fluxo de trabalho, selecione "Produto concluído" na seção "Associação" do menu Gatilhos de fluxo de trabalho

• Adicionar um filtro para o produto de associação específico envolvido

• Clique em "Save Trigger" no canto inferior direito da tela.

• Em Gatilhos de Fluxo de Trabalho, selecione "Status do Compromisso" na seção "Compromissos" do Menu Gatilhos de Fluxo de Trabalho

• Selecione o Tipo de Evento

• Filtrar o Calendário e o status do compromisso

• Clique em "Save Trigger" no canto inferior direito da tela.

Etapa 3: Adicionando a ação iF/Else e a ação Adicionar aos fluxos de trabalho

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.

• Em Ações, selecione "Se/Senão" na seção "Condições e fluxo de trabalho" do Menu Ações ou use o recurso de pesquisa

• Adicione ramificações e escolha os parâmetros de segmento a serem filtrados para os gatilhos de fluxo de trabalho individuais e como o contato entrou no fluxo. (veja o artigo sobre se/senão para mais informações)

• Salvar a ação

Adicionar a fluxos de trabalho

• Clique no símbolo "+" abaixo de cada ramificação específica para adicionar uma ação.

• Selecione o fluxo de trabalho na lista suspensa

• Passe parâmetros de gatilho de entrada para o fluxo que dependem de gatilhos para funcionalidade (veja as capturas de tela abaixo)

• Salvar as ações

Observação: a passagem de parâmetros de entrada permitirá que você use valores e aguarde etapas do tipo evento/compromisso no novo fluxo de trabalho para rastrear adequadamente um compromisso e quando a comunicação acontecer. Consulte nossos artigos sobre lembretes de compromissos para obter mais informações. (Veja a captura de tela abaixo)

Etapa 4: Personalize de acordo com sua preferência

• Adicionar ações e personalização à sua preferência

• Publicar e salvar o fluxo de trabalho (canto superior direito da tela)