Como Criar e Editar Pipelines*

Oportunidades

Usando o recurso Pipelines, você pode gerenciar com mais eficiência seus leads para sua empresa. Este tutorial mostrará como você pode criar facilmente um novo pipeline ou fazer alterações nos existentes.

Etapa 1: Acessando a página Pipelines

• Navegue até Configurações > Pipelines

• Aqui você verá uma lista de todos os seus pipelines existentes.

• Você pode clicar nos ícones Editar ou Excluir para fazer alterações ou excluir um pipeline.

• Clique no botão verde para adicionar um novo pipeline

Etapa 2: Adicionando um novo pipeline

• Clique no botão +Criar novo pipeline

• Preencha as informações na janela pop-up.

• Dê um nome ao pipeline, adicione estágios e escolha a visibilidade.

• • NOTA: você pode determinar se cada estágio individual é ou não visível no gráfico de pizza e no gráfico de funil, bem como escolher se todo o pipeline como um todo é visível ou não.

• Usando as setas ao lado de cada estágio, você pode modificar a ordem.

• Continue adicionando quantos estágios quiser.

• Salve para confirmar suas alterações.

• Agora, esse pipeline recém-adicionado aparecerá na página Pipelines.

• Você pode clicar no ícone de edição para fazer edições adicionais.