Como Encerrar uma Oportunidade*

Oportunidades

Dependendo da situação, se uma Oportunidade não for funcionar ou fechar, convém excluir ou arquivar a Oportunidade. Existem várias maneiras de fazer isso.

Parte 1: Atualizar status da oportunidade. Você pode atualizar o status da Oportunidade, se não der certo, para "perdido" ou "abandonado".

Passo 1: Clique na Oportunidade e role até a parte inferior.

Etapa 2: na lista suspensa "Status", altere o status adequadamente.

Etapa 3: Clique em Salvar para atualizar suas alterações.

Parte 2: Excluir uma oportunidade. Você pode fazer isso para removê-lo da lista inteiramente.

Passo 1: Clique na Oportunidade e role até a parte inferior.

Passo 2: Role até a parte inferior e clique no botão vermelho "Excluir". Isso excluirá completamente a Oportunidade.