Visão geral das oportunidades*

Oportunidades

Esta é uma visão geral da sua guia de oportunidades. Para começar, você pode ver o padrão exibir todas as suas oportunidades ou leads, o que você preferir chamá-los.

Etapa 1: Filtrando as oportunidades

• Há opções para filtrar a seção Oportunidades para exibir oportunidades específicas durante um período de tempo. Você pode exibir todo o tempo ou pequenos a grandes incrementos de tempo.

• • Se você tem alguma especificação de um período de tempo que você gostaria de ver seus leads para isso é onde você pode fazer isso.

  • Você pode exibir a data em que os leads foram adicionados.

  • Você também pode classificar por ascendente/descendente.

• Você também pode filtrar por pipeline, proprietário e campanhas.

Etapa 2: Como adicionar uma oportunidade

• Clique em +Novo e preencha a janela pop-up para criar uma nova oportunidade.

Etapa 3: Baixando informações de oportunidade

• Clique no ícone de download para baixar as informações do Opportunity

Passo 4: Use "Informações Adicionais" como uma ferramenta para filtragem.

• Esta seção lembrará o que você selecionou anteriormente. Você pode filtrar por leads que têm uma tarefa atribuída, eventos de calendário, notas, etc.

Ao visualizar suas oportunidades, você pode clicar em uma e visualizar tags, abrir uma conversa, entrar em contato com a pessoa, adicionar uma tarefa e muito mais!