Como adicionar um contato a várias oportunidades*

Oportunidades

Talvez você queira adicionar um contato a várias oportunidades. Siga estas etapas para saber como permitir oportunidades duplicadas. Depois que isso for feito, há duas maneiras de adicioná-los: você pode adicionar uma oportunidade no perfil do contato individual ou usar a Ação de Fluxo de Trabalho de Oportunidade.

Etapa 1: Como permitir oportunidades duplicadas nas configurações

• Em Configurações > Perfil Comercial, navegue até "Geral"

• Marque a caixa "Permitir oportunidade duplicada".

Etapa 2: Como permitir oportunidades duplicadas usando a ação de fluxo de trabalho de oportunidade

• Clique no fluxo de trabalho.

• Ative a ação de fluxo de trabalho de oportunidade que permite que o lead esteja em várias oportunidades.

• Clique em Salvar para confirmar as alterações.

• NOTA: Isso só os colocará em uma oportunidade duplicada se estiver em um pipeline diferente do qual eles não faziam parte anteriormente.

Etapa 3: Como adicionar oportunidades no perfil de contato.

• Clique no perfil de contato.

• Role para baixo até o lado esquerdo, onde você verá "Oportunidades". Aqui, você pode colocá-los em quantos quiser.