Como Mover/Remover Contatos das Etapas do Workflows

Workflows [Fluxo de Trabalho]

Neste artigo, você aprenderá como mover ou remover contatos das etapas do fluxo de trabalho. Isso pode ser útil caso esses contatos tenham sido adicionados por engano e a esse fluxo de trabalho, ou se você não quiser mais que eles esperem para movê-los para outra etapa.

O que você vai precisar:

• Um fluxo de trabalho com contatos adicionados

Etapa 1: Acesse seu fluxo de trabalho

• Edite seu fluxo de trabalho ou crie um novo caso ainda não tenha um criado

Etapa 2: verifique seus leads na etapa em que estão

• Se você tiver uma etapa de espera, seus leads nesse estágio do fluxo de trabalho serão exibidos lá.

• Você pode clicar na etapa Aguardar e verá duas opções: o ícone da lixeira para excluí-los ou o ícone do homem ambulante para movê-los para outra etapa

• Se você deseja excluir um único contato de um fluxo de trabalho ou mover esse contato para outra etapa, vá para a guia Status e, ao lado do nome e e-mail do contato, clique no ícone da lixeira ou no ícone ambulante.