Como Criar uma Campanha de Confirmação de Compromisso e Lembretes de Compromisso em Workflows

Workflows [Fluxo de Trabalho]

As campanhas de confirmação e lembrete de agendamento podem ser criadas dentro de seus Workflows, e usadas para confirmar agendamentos e nutrir os leads com lembretes até o horário do agendamento. Siga estas etapas para começar:

Etapa 1: criar o fluxo de trabalho de confirmação de compromisso

• Navegue até Automações > Fluxos de trabalho

• Clique em “Criar um fluxo de trabalho”

• Selecione “Começar do zero” > Clique em “Criar fluxo de trabalho”.

• A janela abrirá o Workflow Builder.

Etapa 2: personalizar o fluxo de trabalho

• Dentro do construtor, selecione um gatilho de fluxo de trabalho como “Agendamento” e adicione filtros adicionais conforme mostrado abaixo:

• • Filtre o calendário para o qual você gostaria que este fluxo de trabalho fosse acionado

  • Filtre o status do compromisso, recomendamos usar confirmado

• Adicione uma ação “Enviar e-mail” ou “Enviar SMS” para adicionar uma confirmação que será enviada ao lead/cliente assim que o agendamento for confirmado.

• Em seguida, crie o(s) evento(s)/ação(ões) subsequente(s), que serão seu(s) lembrete(s). Você pode criar quantos quiser.

• Usando as etapas de espera antes de cada ação, você pode definir prazos específicos para o(s) lembrete(s) sair(em).

• • Por exemplo, se você configurar uma etapa de espera para enviar um e-mail24 horas antes, ele disparará a ação 24 horas antes do horário agendado. Você pode fazer isso para lembretes por SMS e e-mail dentro do mesmo fluxo de trabalho e usando o mesmo tipo de configuração. (É comum fazer um lembrete por e-mail e SMS.)

  • Você também pode usar o recurso de espera para ir para uma etapa específica que segue a etapa de espera, em vez de apenas passar para a próxima. Isso fornece a capacidade de ignorar uma sequência maior de etapas em fluxos de trabalho que são sensíveis ao tempo.

• Assim que terminar de fazer todas as suas personalizações e adicionar suas ações, certifique-se de salvar o fluxo de trabalho e também garantir que o fluxo de trabalho seja publicado.

Dicas profissionais:

• Para garantir que um lead continue recebendo lembretes, mesmo que responda ao e-mail/sms do fluxo de trabalho, certifique-se de alternar desligado o "Parar na resposta" em Configurações de fluxo de trabalho.

• Isso é necessário para uma campanha de lembretes porque mesmo que um lead responda para confirmar o agendamento, isso não significa necessariamente que você vai querer parar de enviar os lembretes subsequentes. Se um lead responder "estou ansioso!" ou “nos vemos então!” você não gostaria que eles perdessem os lembretes subsequentes.