Personalizando Prazos de Entrega nos Workflows

Workflows [Fluxo de Trabalho]

Existem várias opções para configurar o tempo dos fluxos de trabalho. Neste tutorial, mostraremos como usar prazos ou “janelas” para personalizar suas ações de fluxo de trabalho e tempo usando janelas de entrega.

Você pode definir uma configuração padrão para o fluxo de trabalho como um todo ou usar as etapas de espera para personalizar apenas determinadas ações.

Etapa 1: usando configurações padrão para personalizar a janela de entrega de fluxo de trabalho

• Navegue até o Criador de fluxo de trabalho

• Clique em Configurações

• Em "Janela de tempo", escolha "Qualquer horário" ou "Horário específico"

• • A qualquer hora: as mensagens podem ser enviadas do fluxo de trabalho a qualquer hora, em qualquer dia.

  • Hora específica: as mensagens são restritas a janelas específicas do dia/hora que você definir (ou seja, de segunda a sexta, das 8h às 17h).

• Aqui está um exemplo de como você pode definir a janela para sábado e domingo, das 8h às 12h:

• Qualquer dia destacado em azul está aberto para envio.

Etapa 2: usando ações de fluxo de trabalho para cronometragem

Pode haver casos em que você queira ser mais específico com a janela de entrega, como enviar uma comunicação por e-mail no dia 5 do mês, a menos que seja um fim de semana (e, nesse caso, você deseja que o e-mail seja enviado no seguinte Segunda-feira).

• Crie uma ação de condição de fluxo de trabalho “If/Else” e configure-a como tal, de modo que o dia atual do mês seja o dia 5 e o dia da semana não seja domingo.

• O contato seguirá o caminho SIM ou NÃO de acordo.

Nota: uma coisa importante a observar aqui é que as condições que você configurou incluem as funções “AND” e “OR”. Se você usar a função “E” entre diferentes condições, todas as condições devem ser “Verdadeiras” para ir para o caminho “Sim”. Da mesma forma, se a função “OR” for utilizada, isso significa que pelo menos 1 condição deve ser “true” para que o lead vá para o caminho “Yes” do fluxo de trabalho.

• Se o contato for para o caminho NÃO, significa que a condição não foi atendida. Isso significa que é domingo, então você vai querer configurar uma ação de espera por 1 dia e a ação ocorrerá um dia depois, na segunda-feira:

• Se seguir o caminho do SIM, NÃO É domingo (ambas as condições foram atendidas). No entanto, ainda pode ser sábado. Portanto, você desejará configurar outra ação “If/Else”.

• Configure a condição para “Dia da semana atual” > “não é” > “Sábado”.

• Se essa condição for atendida, ou seja, NÃO é sábado, o contato seguirá o caminho SIM e você poderá adicionar sua ação de e-mail ou qualquer outra coisa.

• Se a condição não for atendida, ou seja, É sábado, o contato seguirá o caminho NÃO.

• Adicione uma etapa de espera por 2 dias (para chegar na segunda-feira) e, em seguida, você pode adicionar sua ação de e-mail ou qualquer outra ação.

• Você pode definir a etapa Aguardar para ir para uma etapa específica posterior no fluxo de trabalho, em vez de apenas passar para a próxima. Isso fornece a capacidade de ignorar uma sequência maior de etapas em fluxos de trabalho que são sensíveis ao tempo.

• Você também pode definir a etapa de espera para disparar em um horário exato.