Como configurar a notificação por e-mail/SMS quando ocorre uma ação usando Workflows

Workflows [Fluxo de Trabalho]

Neste artigo, revisaremos o processo de configuração de notificações por e-mail e SMS no Workflows. O envio de textos ou e-mails para leads/clientes não é apenas uma ótima maneira de se comunicar de maneira conveniente e eficiente com eles, mas também é uma ótima maneira de enviar informações e notificações urgentes para você ou sua equipe.

Usando notificações por e-mail e SMS, você pode se manter atualizado com informações importantes sobre , seus leads e seus clientes. Por exemplo, você pode querer ser notificado quando um compromisso for agendado ou um contato cancela a assinatura de sua comunicação. Estes são apenas alguns exemplos das muitas ações de acionamento para as quais você pode criar uma notificação por e-mail ou SMS em um fluxo de trabalho.

O exemplo abaixo mostra uma notificação por e-mail enviada a um usuário atribuído quando um novo compromisso é agendado em um determinado calendário:

Etapa 1: criar um gatilho de fluxo de trabalho

• Navegue até Fluxos de trabalho

• Criar um novo fluxo de trabalho

• Adicione um acionador de fluxo de trabalho - isso será o acionador de ação para disparar a(s) notificação(ões) que você criar

  • Neste exemplo, estamos usando um “Compromisso agendado pelo cliente” e especificando um determinado calendário. Você pode manter o acionador genérico para todos os calendários ou especificá-lo assim para ser aplicado apenas a um determinado calendário.

• Salve o gatilho de fluxo de trabalho.

Etapa 2: criar ações de fluxo de trabalho

• Clique no ícone + para adicionar uma ação ao fluxo de trabalho. Você pode adicionar uma ou várias ações e personalizar isso completamente, mas faz sentido para suas necessidades de negócios. Esta será a(s) notificação(ões) que você definiu para ocorrer quando o evento de acionamento ocorrer.

• Em nosso exemplo, selecionamos a ação “Notificação interna”.

• Escolha o tipo de notificação que deseja enviar.

• Preencha os detalhes de acordo. Na notificação por e-mail, escolha o nome, do e-mail, o tipo de usuário, o assunto e adicione sua mensagem.

  • Você pode usar valores personalizados para personalizar a mensagem - em nosso exemplo, usamos os valores personalizados para o nome do contato e a data/hora do compromisso, portanto, o e-mail que o usuário atribuído recebe será assim:

"Saúde! SALLY JONES agendou um horário com você para SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2022 às 9h.” Os detalhes de contato serão preenchidos automaticamente no modelo de e-mail.

• Salve a ação.

• Adicione quaisquer ações de fluxo de trabalho adicionais que você deseja adicionar, usando o ícone +.

• Salve e publique o fluxo de trabalho.