Como Criar e Usar Workflows*
Workflows [Fluxo de Trabalho]
Esta é uma visão geral do construtor de fluxo de trabalho. O construtor de fluxo de trabalho é um recurso do construtor visual que permite combinar recursos de gatilho e tipo de campanha com algumas funcionalidades adicionais.
Etapa 1: Acessar o Painel de Fluxo de Trabalho
Navegue até fluxos de trabalho clicando em Automações no menu à esquerda da tela. Você acabará nesta página do Painel de Fluxo de Trabalho. Aqui você verá fluxos de trabalho elaborados e publicados.
Você pode criar um novo fluxo de trabalho usando o botão verde + Criar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela.
Você também pode editar, excluir ou copiar fluxos de trabalho existentes usando os ícones no lado direito em Ações.
Além disso, você pode clicar em várias páginas se tiver vários fluxos de trabalho usando os botões Anterior e Próximo.
Etapa 2: Criar um fluxo de trabalho e navegar pelo Builder
Clique no botão + Criar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela.
Selecione uma opção para o tipo de Fluxo de Trabalho que você deseja criar. Você pode importar eventos de uma campanha existente, iniciar um fluxo de trabalho do zero ou escolher entre "receitas" ou modelos preexistentes.
Clique no botão + Criar Novo Fluxo de Trabalho no canto superior direito da tela novamente, para entrar no construtor.
No Construtor de Fluxos de Trabalho, você pode renomear um fluxo de trabalho usando o ícone de lápis ao lado do título.
Por padrão, você estará na página Ações. Você pode clicar para alternar entre as guias Ações, Configurações, Histórico e Status. (Explicaremos cada guia em um tutorial separado.)
Adicione o(s) Gatilho e A(s) Ação(ões) para criar seu fluxo de trabalho. (Mais detalhes sobre como configurá-los estão listados abaixo)
No canto superior direito, você pode clicar no botão "Testar fluxo de trabalho". Salve as alterações e alterne o Fluxo de Trabalho do modo Rascunho para o modo Publicar para ativá-lo
Etapa 3: Configurando os gatilhos do fluxo de trabalho
Clique no gatilho Adicionar Novo Fluxo de Trabalho na caixa cinza na parte superior do construtor
Escolha o gatilho desejado para seu fluxo de trabalho
Cada Trigger terá diferentes opções de personalização, normalmente elas permitirão que você imponha Filtros que permitirão especificar em quais casos o Trigger será ativado
Vários artigos estão disponíveis em nosso Helpdesk para mostrar como configurar os vários gatilhos e ações. Estes podem ser encontrados pesquisando "Fluxo de trabalho" em nossa barra de pesquisa do Helpdesk
Depois que o Gatilho de Fluxo de Trabalho estiver configurado como você deseja, clique em Salvar e o Gatilho será adicionado ao seu fluxo de trabalho
Dica profissional: você pode colocar vários gatilhos de fluxo de trabalho em um único fluxo de trabalho. Isso permitirá que sequências de Ações sejam acionadas por uma variedade de Gatilhos de Fluxo de Trabalho dentro do mesmo Fluxo de Trabalho. Você pode configurar várias ramificações para personalização de sequência com a ação If/Else. Para obter uma visão detalhada de como configurar suas condições de fluxo de trabalho If/Else, consulte nosso artigo, "Ação do fluxo de trabalho: If/Else"
Etapa 4: Configurando suas ações de fluxo de trabalho
Clique no sinal + para adicionar uma nova Ação ao fluxo de trabalho
Escolha a Ação selecionada
Cada Ação terá diferentes opções de personalização. Eles variam de caixas de texto personalizáveis a parâmetros de ação específicos. Personalize sua Ação de Fluxo de Trabalho com base em quais são suas necessidades para o fluxo de trabalho
Vários artigos estão disponíveis em nosso Helpdesk para mostrar como configurar os vários gatilhos e ações. Estes podem ser encontrados pesquisando "Fluxo de trabalho" em nossa barra de pesquisa do Helpdesk
Pressione o botão Salvar no canto inferior direito da tela
Dica Pro: Você também pode clicar em uma ação existente para atualizá-la. Certifique-se de salvar todas as alterações feitas.
Etapa 5: Salvar, testar e publicar seu fluxo de trabalho
Pressione o botão verde Salvar no canto superior direito da tela
Pressione Testar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela
Selecione um contato com o qual você possa testar este fluxo de trabalho com segurança (recomendamos usar seu contato de teste para executar esse teste)
Pressione Run Test
Verifique se o fluxo de trabalho foi executado com êxito com base em suas metas para o fluxo de trabalho
Para obter uma visão geral detalhada de como testar seu fluxo de trabalho, consulte o artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"
Pressione o botão de alternância no canto superior direito da tela para selecionar Publicar
Pressione Salvar novamente
Agora que seu fluxo de trabalho é salvo e publicado, você configurou com sucesso sua automação!
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