Como Importar Contatos*

Contatos

Carregar sua lista de contatos é uma etapa importante para garantir que seu banco de dados tenha todas as suas conexões. Importar uma lista de contatos de uma só vez é a maneira mais eficiente e eficaz de garantir que seus contatos sejam organizados e contenham os melhores dados. Isso também ajudará você a administrar seus negócios com mais eficiência e eficácia!

NOTA: Se você não for um usuário administrador da sua conta, não poderá importar/exportar contatos. Suas configurações de usuário podem ser alteradas pelo usuário administrador (geralmente a pessoa que se inscreveu/configurou a conta) em Configurações > Minha equipe > Gerenciamento de equipe.

O que você precisará:

• Um arquivo .csv com os contatos que você deseja importar

Etapa 1: preparar seu arquivo .csv

Certifique-se de que a linha 1 do arquivo tenha todos os cabeçalhos necessários, como 'primeiro nome', 'sobrenome', 'email', 'telefone', 'tag' etc. Os cabeçalhos na imagem acima estão marcados em vermelho.

Etapa 2: importar seus contatos

Existem 2 maneiras de adicionar contatos. No canto superior esquerdo, você pode clicar em “+” para criar um contato manualmente. A outra opção é selecionar o ícone de importação (uma seta apontando para cima) que permitirá importar contatos usando o arquivo .csv discutido na Parte 1. Ao selecionar “Importar contatos”, você pode carregar uma lista de vários contatos de uma só vez, salvando equipe. Este é o método mais eficiente e eficaz para adicionar vários contatos.

NOTA: Se não conseguir ver os ícones Importar ou Exportar, você precisará garantir que criou um usuário em Configurações --> Gerenciamento de equipe. Se você não conseguir encontrar o Gerenciamento de Equipe em Configurações, entre em contato com o Suporte.

Depois de clicar em 'Importar contatos', siga as etapas na janela pop-up para garantir que sua lista seja importada corretamente.

Clique em “Selecionar arquivo” ou arraste e solte a lista.

• Mapeie campos para determinar como os dados são importados para os campos.

• Uma marca de seleção verde à esquerda indica que o campo está mapeado e pronto para importação.

• “Cabeçalho da coluna do arquivo” mostra qual coluna .csv está sendo importada

• “Preview Information” mostra quais informações foram encontradas no arquivo .csv

• “Campos de contato” mostra em qual campo de registro de contato as informações serão preenchidas. Isso geralmente é automático para campos gerais, como nome, sobrenome, e-mail, telefone, etc. Os campos podem ser mapeados manualmente usando a lista suspensa na coluna de campo também, para dados como aniversário, empresa etc. campos personalizados que você pode ter criado. geralmente é capaz de reconhecer que “número de telefone” significa “telefone”, mas há alguns casos em que você pode precisar selecionar manualmente o campo de contato no menu suspenso (por exemplo, se você tiver uma coluna de aniversário no arquivo .csv intitulada “b -dia” pode ser necessário selecionar “Aniversário”).

• Clique em Avançar para avançar para a guia 3.

• Aqui você pode escolher um nome de importação (por padrão, criará um nome com base na data e hora).

• Você pode marcar a caixa para criar uma “Lista Inteligente” de contatos da importação. Isso pode ser útil se a lista inteira for algo que você deseja manter organizado/gerenciado em conjunto - seja uma lista de contatos de uma fonte, uma lista de pessoas que se inscreveram para obter informações em um determinado evento, etc.

• Abra a guia "Avançado" para ver mais opções.

• Aqui você pode escolher sua estratégia de duplicação - se um registro de contato duplicado for encontrado na importação que corresponda a um contato existente, você deseja atualizar o registro, adicionar um segundo/registro adicional, etc.? Você pode até especificar quais informações deseja verificar para encontrar os contatos existentes.

• Você também pode adicionar tags. (Você pode ter tags na planilha, mas também pode querer adicionar uma tag aqui. Isso é útil se você estiver adicionando 1 tag à lista inteira.)

• Ative “Adicionar ao Fluxo de Trabalho/Campanha” se desejar e, em seguida, escolha o Fluxo de Trabalho ou Campanha para adicionar à lista. Marque a caixa se desejar validar e-mails.

• Isso significa que disparará uma validação do MailGun para todos os registros de contato com um endereço de e-mail. Isso pode gerar uma cobrança do MailGun.

• Clique em Enviar e a importação começará. Isso pode levar alguns minutos se a lista for longa.

Etapa 3. Confirme a importação

• Recarregue a página de contatos antes de verificar se a lista de contatos foi importada com sucesso.

• Em Contatos > Ações em massa, você pode visualizar o status da importação e verificar todos os detalhes relevantes sobre o status de conclusão.

NOTA: Todos os registros de contato devem ter um número de telefone e/ou endereço de e-mail para serem importados. Você não pode importar apenas uma lista de nomes.