Ações em massa - Mudança de pipeline*

Contato

Usando os recursos de ações em massa em sua seção de contatos/listas inteligentes, você pode executar várias ações únicas para contatos selecionados ou todos. Veja como fazer uma alteração de pipeline para adicionar ou atualizar status de oportunidade, usando o recurso de ação em massa:

Etapa 1: escolha seus contatos

• Navegue até seus contatos.

• Marque a caixa para selecionar registros de contato.

• Você também pode marcar a caixa na parte superior para selecionar todos nessa página e clicar no hiperlink para selecionar todos os contatos em .

Etapa 2: escolha sua ação

• Escolha o ícone para “Mudança de Pipeline”. Na janela “Adicionar/atualizar oportunidade” que aparece, escolha um pipeline, estágio, oportunidade, valor do lead, status da oportunidade e muito mais.

• Clique em Adicionar/atualizar oportunidade para confirmar suas alterações.

Observação: ao agendar uma ação em massa no modo gotejamento, a "repetição após" não repete todo o processo. Em vez disso, pode ser visto como "executar a cada". Conforme mostrado no exemplo abaixo, 100 contatos seriam processados a cada 5 horas. Esse processo se repetiria até que todos os contatos selecionados recebessem a comunicação por gotejamento. (Se você tivesse 780 contatos selecionados, haveria um total de 8 lotes – 7 x 100 e 1 x 80).