Como navegar pelos registros de contato

Contatos

Cada registro de contato contém três partes: contato, informações gerais e informações adicionais. Se você clicar no registro de um contato, poderá visualizar o perfil/cartão completo. Isso lhe dará uma ótima visão geral de suas informações de contato pertinentes, comunicação que você teve com eles, basicamente um instantâneo rápido de sua história em . Você também pode adicionar e visualizar de que empresa eles fazem parte.

Seção 1: Contato

Esta seção fornece as informações de contato que você coletou, como nome, e-mail, endereço de telefone e muito mais. Ele também informa quais campanhas, oportunidades e outras seções do sistema foram aplicadas para essa pessoa.

Seção 2: Informações Gerais

Aqui você pode visualizar as informações comerciais deste contato, seu site e fuso horário.

Seção 3: Informações Adicionais: Esta seção também conterá todos os campos personalizados que você criou e coletou.

Para criar outra seção de contato:

Por padrão, você terá essas 3 guias - Contato, Informações Gerais e Informações Adicionais. Essas guias podem ser totalmente personalizadas - você pode adicionar guias e também mover/adicionar/excluir campos de guias específicas.

• Navegue até Configurações e campos personalizados

• No topo, clique em 'Pastas'

• Aqui você verá suas pastas e poderá adicionar, mover e excluir campos de dentro delas.

Na barra lateral direita, você verá: Atividade, Tarefa, Notas e Compromissos.

Atividade: Aqui você pode ver toda a atividade deste contato dentro do , como formulários enviados, agendamentos. Qualquer maneira com a qual eles estão interagindo será apresentada aqui.

• Tarefas: Aqui você pode visualizar tarefas pendentes e concluídas, classificadas por usuário, status ou data de vencimento. Você também pode adicionar novas tarefas nesta guia se precisar agendar um acompanhamento, lembrar-se de enviar alguma informação para o contato, etc.

• Notas: Adicione quaisquer notas relevantes sobre o contato, como como você o conhece, detalhes relevantes para ajudar a construir um relacionamento com ele, detalhes sobre sua experiência, etc.

• Compromisso: veja todos os compromissos agendados e concluídos aqui. Você também pode adicionar novos compromissos se desejar agendar manualmente algo para eles.