Gerenciando sua guia Tarefas

Contatos

A guia Tarefas dedicada permite visualizar uma lista de todas as suas tarefas, para que você possa gerenciar facilmente as tarefas da sua empresa. Ao usar esse recurso, você pode visualizar, criar, editar, pesquisar e filtrar suas tarefas.

Etapa 1: criar uma tarefa

• Navegue até Contatos > Tarefas

• Clique em “+Nova tarefa” no canto superior direito

• Preencha o pop-up que aparece:

• As tarefas também podem ser adicionadas usando automações como fluxos de trabalho, gatilhos e campanhas

Etapa 2: Gerenciando sua lista de tarefas

• Pesquise por um nome de tarefa na barra de pesquisa, localizada no canto superior esquerdo

• Filtre tarefas usando as opções suspensas, encontradas no canto superior direito

• Marque a caixa no lado esquerdo das Tarefas para selecionar várias e aplicar ações em massa

• Você pode marcar como concluído, marcar como pendente ou excluir várias tarefas de uma só vez.

• Clique no menu suspenso de 3 pontos para gerenciar individualmente uma tarefa

• Você pode marcar como concluída, editar ou excluir uma tarefa dessa maneira.