Como criar e editar listas inteligentes*

Contatos

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As listas inteligentes são uma ótima maneira de organizar contatos, personalizando filtros para criar 'listas' ou categorias de contatos.

Você pode usar quantos filtros quiser, personalizando completamente a experiência e quão bem filtrados deseja que os contatos sejam. Você pode simplificar com um filtro, por exemplo - quaisquer leads sem atividade nos últimos 60 dias OU leads com uma tag específica. Ou você também pode optar por adicionar vários filtros para especificar ainda mais um determinado grupo, como leads com uma tag específica E nenhuma atividade nos últimos 60 dias E com um código de área específico em seu número de telefone. Quanto mais filtros você adicionar, mais específica será a lista.

Siga estas etapas para aprender a criar, editar e usar listas inteligentes.

Parte 1: Criando uma Lista Inteligente

Etapa 1: criar uma lista inteligente

• Navegue até Contatos > Contatos/Listas inteligentes.

• Clique em Mais Filtros

• Escolha um ou mais filtros na lista que aparece no lado direito da tela.

• Você pode procurar um filtro ou percorrer a lista (que é categorizada em diferentes seções, começando com “Mais usados” no topo).

• Ao clicar em um filtro, preencha as informações apropriadas conforme solicitado.

• Neste exemplo, selecionamos “Nome da empresa” e filtramos por “não está vazio” para que o filtro encontre qualquer pessoa com qualquer Nome da empresa nesse campo.

• Clique em “Aplicar” para salvar seu filtro.

• Na próxima tela, você pode editar ou excluir o filtro, usando os ícones.

• Você também pode adicionar um ou mais filtros adicionais. Clique em “E” para adicionar outro filtro.

• Ao adicionar filtros, você pode vê-los 'criando' como uma lista no lado direito da tela na janela de filtro. Isso fornece uma visualização de como os filtros são configurados.

• Na parte inferior da janela, clique em “Salvar como lista inteligente” para salvar o(s) filtro(s) como uma lista permanente no formato . (Você sempre pode editar ou excluir esta lista mais tarde.)

Parte 2: Acessando, editando e duplicando listas inteligentes

Etapa 1: Acessando suas listas inteligentes

Na seção Contatos do , a exibição padrão é "Todos".

Clique no nome de uma lista inteligente na parte superior para visualizar essa guia/lista inteligente.

Etapa 2: editando e duplicando suas listas inteligentes existentes

• Clique em uma lista inteligente existente

• Os filtros salvos para essa lista inteligente aparecerão no lado direito.

• Clique no ícone da lixeira (Opção A) ou X (Opção B) para excluir um filtro.

• Clique no ícone de lápis (Opção A) ou na seta suspensa (Opção B) para editar um filtro.

• Em seguida, clique no ícone Salvar para salvar suas alterações, no ícone + para salvar as alterações como uma nova lista ou na seta de desfazer para desfazer qualquer ação não salva que você acabou de fazer.

Etapa 3: configurações da lista inteligente

• Navegue até "Gerenciar listas inteligentes" no canto superior direito da página de contatos.

• Aqui você verá uma lista de suas listas inteligentes.

• Você pode copiar, compartilhar, editar o nome ou excluir uma lista inteligente usando os ícones à direita.