Usando os recursos de ação em massa*

Contatos

Usando os recursos de ações em massa em sua seção de contatos/listas inteligentes, você pode executar várias ações únicas para contatos selecionados ou todos. Desde o envio de um e-mail ou SMS até a atualização do estágio do pipeline e muito mais, siga as etapas abaixo para saber como usar esse recurso.

Parte 1: Quais ações estão disponíveis

• Alteração de pipeline: adicionar/atualizar a oportunidade para vários contatos. Escolha um pipeline, estágio, oportunidade, valor de lead e muito mais.

• Adicionar à campanha/fluxo de trabalho: escolha uma campanha ou fluxo de trabalho para adicionar contatos em massa:

• Enviar SMS: digite um SMS único ou selecione um dos seus modelos.

• Enviar e-mail: digite um e-mail único ou selecione um dos seus modelos.

• Adicionar/Remover marca: aplique ou remova uma ou várias marcas dos contatos selecionados.

• Excluir contatos: Exclua os contatos selecionados de . Observação: excluir qualquer contato também os removerá de Conversas, Notas, Oportunidades, Tarefas, Compromissos, Ações manuais e Campanhas.

• Exportar contatos: exporte uma lista de registros de contatos selecionados para um arquivo .csv que será salvo em seu computador.

• Importar contatos: consulte nosso artigo sobre como importar contatos para obter um tutorial completo.

• Enviar solicitações de revisão: Aqui você pode enviar uma solicitação de revisão para vários contatos de uma só vez. (Certifique-se de ter sua seção “Reputação” configurada para revisões.)

• Mesclar contatos duplicados: Mescle até 10 contatos duplicados (consulte nosso artigo sobre como mesclar duplicados para obter uma explicação completa).

Parte 2: Como usar as ações

Etapa 1: Navegue até Contatos > Contatos/Listas Inteligentes.

Etapa 2: selecione os registros de contato para os quais deseja usar uma ação em massa. Você pode clicar individualmente e selecionar contatos específicos ou pode marcar a caixa na parte superior para selecionar todos.

Etapa 3: escolha a ação que deseja aplicar.

Etapa 4: Siga os passos para a ação específica na janela pop-up.

Parte 3: visualize uma lista de suas ações em massa pendentes e atuais na página de solicitação de contato.

Etapa 1: navegue até Contatos > Ações em massa. Aqui você pode visualizar uma lista de todas as suas ações em massa pendentes.

Etapa 2: Cancele ou edite uma ação pendente.

• Você pode cancelar ou editar uma ação em massa pendente. Você também pode alternar para "Concluído" no canto superior direito para visualizar uma lista de ações em massa concluídas em .

NOTA: Ao agendar uma ação em massa no modo gotejamento, a "repetição após" não repete todo o processo. Em vez disso, pode ser visto como "executar a cada". Conforme mostrado no exemplo abaixo, 100 contatos seriam processados ​​a cada 5 horas. Esse processo se repetiria até que todos os contatos selecionados recebessem a comunicação por gotejamento. (Se você tivesse 780 contatos selecionados, haveria um total de 8 lotes – 7 x 100 e 1 x 80).