Como criar, editar e utilizar pesquisas*

Formulários

O uso de pesquisas e formulários é uma ótima maneira de capturar informações para novos leads e muitos outros aspectos do seu negócio. Entender como usar o criador de questionários é uma parte crítica para poder usá-lo da melhor maneira possível para personalizá-lo de acordo com as necessidades de sua empresa. É importante observar que os construtores de pesquisa e formulário funcionam de maneira semelhante, mas existem algumas diferenças notáveis. A principal diferença entre uma pesquisa e um formulário é que uma pesquisa utiliza lógica. Isso pode ser útil para você determinar se o seu lead é de qualidade ou não. (Com um formulário, você pode apenas coletar informações sobre um lead em potencial, mas com uma pesquisa você pode qualificar ou desqualificar o lead.)

Siga estas etapas para aprender a utilizar a função de pesquisa em todo o seu potencial.

Etapa 1: Acessando e navegando na seção de pesquisa

• Navegue até Pesquisas. Você verá 3 guias: Construtor, Analisar e Envios.

• “Builder” apresenta uma lista de todas as suas pesquisas existentes. Você também pode criar uma nova pesquisa nesta página.

• “Analisar” oferece uma visão geral do número de envios, bem como um gráfico. Você pode classificar por pesquisa, escolher um período de tempo específico e muito mais.

• “Envios” permite que você classifique os envios de todas as pesquisas ou selecione uma pesquisa específica. Você também pode pesquisar um envio específico por nome, e-mail, número de telefone ou ID de contato.

Etapa 2: criando uma pesquisa

• Navegue até o Construtor clicando em uma pesquisa existente para editá-la ou clicando em "Criar nova pesquisa" no canto superior direito.

• Em “Campos”, você pode arrastar e soltar campos padrão e personalizados no criador de pesquisas.

  • Você pode clicar no X em um campo que adicionou para removê-lo.

  • Usando campos personalizados, você pode personalizar completamente os formulários com campos específicos relacionados ao seu negócio. Os campos padrão incluem informações como informações de contato, aniversário, etc. Os campos personalizados podem ser qualquer coisa, desde "Qual é a sua comida favorita?" para “Receita Anual” para “Filme Favorito” e muito mais… você pode personalizar completamente os campos personalizados e incluir caixas de texto, campos de assinatura, menus suspensos para selecionar em uma lista de opções, etc.

• Em “Estilos”, você pode personalizar o layout, as cores, adicionar qualquer CSS e ativar ou desativar a marca da agência.

• Em “Opções”, você pode escolher o nome do formulário, determinar o que acontece após o envio (há um redirecionamento de página ou uma mensagem) e pode adicionar um ID de pixel do Facebook. Você também pode ativar ou desativar o recurso Sticky Contact.

Passo 3: Adicionando Lógica de Pesquisa

• Ao criar as perguntas da pesquisa, adicionar lógica permite determinar se um lead é qualificado ou não. Com base no fato de a pessoa que responde à pesquisa escolher uma opção específica em detrimento de outra, você pode fazer com que ela conclua a pesquisa completa, pule para um slide específico ou seja desqualificada imediatamente.

• No exemplo abaixo, com base nas três opções, “Sim” avançaria para o slide 3, “Não” os desqualificaria imediatamente e “Talvez” os desqualificaria após o envio da pesquisa completa.

Etapa 4: Integrando e usando uma pesquisa

• Depois de criar uma pesquisa e salvar as alterações, você pode clicar em “Integrar pesquisa” para acessar um link ou código de incorporação. O código de incorporação pode ser incluído em um site ou página de funil. Um link pode ser colado em uma mensagem SMS ou e-mail.

• As pesquisas também podem ser conectadas a um calendário (confira as Configurações do calendário para saber mais sobre isso).

• As pesquisas também podem ser usadas em funis ou sites usando o elemento de pesquisa

• Depois que uma pesquisa é integrada de uma dessas maneiras, os leads/contatos poderão preenchê-la adequadamente e você poderá visualizar os envios em formato .

OBSERVAÇÃO: confira nosso tutorial "Como personalizar um formulário ou pesquisa" para ver um vídeo e mais detalhes sobre a personalização de formulários e pesquisas.

Gerenciamento de pesquisas

• Você pode visualizar uma lista de todos os seus formulários na guia lista

• Mover formulários para uma pasta pode ajudar a organizar e gerenciar seus formulários

• Visualize as pastas na guia de pastas