Como criar, editar e utilizar formulários*

Formulários

O uso de formulários pode ser uma ótima maneira de capturar informações para novos leads e muitos outros aspectos do seu negócio. Entender como usar o construtor de formulários é uma parte crítica para poder usar o sistema da melhor maneira possível para personalizá-lo de acordo com as necessidades de sua empresa.

Passo 1: Acessando e Navegando na Seção de Formulários

• Navegue até Formulários. Você verá 3 guias: Construtor, Analisar e Envios

• “Builder” apresenta uma lista de todos os seus formulários existentes. Você também pode criar um novo formulário nesta página.

• “Analisar” oferece uma visão geral do número de envios, bem como um gráfico. Você pode classificar por formulário, escolher um período de tempo específico e muito mais.

• “Envios” permite que você classifique os envios de todos os formulários ou selecione um formulário específico. Você também pode pesquisar um envio específico por nome, e-mail, número de telefone ou ID de contato.

Passo 2: Criando um Formulário

• Navegue até o Construtor clicando em um formulário existente para editá-lo ou clicando em “Criar novo formulário” no canto superior direito. Você será levado para o construtor de formulários.

• Você pode dar um nome ao seu formulário clicando em ‘Opções’ e editando o campo de nome do formulário.

• Em “Campos”, você pode arrastar e soltar campos padrão e personalizados no construtor de formulários.

  • Você pode clicar no 'X' em um campo que você adicionou para removê-lo.

  • Usando campos personalizados, você pode personalizar completamente os formulários com campos específicos relacionados ao seu negócio. Os campos padrão incluem informações como informações de contato, aniversário, etc. Os campos personalizados podem ser qualquer coisa, desde "Qual é a sua comida favorita?" para “Receita Anual” para “Filme Favorito” e muito mais… você pode personalizar completamente os campos personalizados e incluir caixas de texto, campos de assinatura, menus suspensos para selecionar em uma lista de opções, etc.

• Em “Estilos”, você pode personalizar o layout, as cores, adicionar qualquer CSS e ativar ou desativar a marca da agência.

• Em “Opções”, você pode escolher o nome do formulário, determinar o que acontece após o envio (há um redirecionamento de página ou uma mensagem) e pode adicionar um ID de pixel do Facebook. Você também pode ativar ou desativar o recurso Sticky Contact.

Etapa 3: Integrando e usando um formulário

• Depois de criar um formulário e salvar as alterações, você pode clicar em “Integrar formulário” para acessar um link ou código incorporado. O código de incorporação pode ser incluído em um site ou página de funil. Um link pode ser colado em uma mensagem SMS ou e-mail.

• Os formulários também podem ser conectados a um calendário (consulte Configurações do calendário para saber mais sobre isso).

• Os formulários também podem ser usados em funis ou sites usando o elemento de formulário

• Depois que um formulário é integrado ao sistema de uma dessas maneiras, os leads/contatos poderão preenchê-lo adequadamente e você poderá visualizar os envios em seu sistema.

Gerenciamento de formulários

• Você pode visualizar uma lista de todos os seus formulários na guia lista

• Mover formulários para uma pasta pode ajudar a organizar e gerenciar seus formulários

• Visualize as pastas na guia de pastas

OBSERVAÇÃO: confira nosso tutorial "Como personalizar um formulário ou pesquisa" para ver um vídeo e mais detalhes sobre a personalização de formulários e pesquisas.