Sincronização de e-mail de 2 vias para Outlook

Email & SMTP

Com a sincronização bidirecional do Outlook, você pode usar sua conta pessoal do Outlook com _CompanyName para enviar e receber e-mails.

Observação: você precisaria enviar um e-mail para um contato do CRM para iniciar a sincronização entre as duas plataformas. O primeiro e-mail de saída precisa ser iniciado no CRM para estabelecer a sincronização

Todas as mensagens subsequentes no segmento de e-mail (iniciadas por _CompanyName) serão sincronizadas. Os e-mails de saída enviados de seu e-mail começarão a refletir em _CompanyName e vice-versa.

Configurando

Etapa 1: navegue até Configurações> Perfil

• Navegue até o e-mail (sincronização bidirecional)

• Clique no Outlook usando o botão de opção

• Selecione “Conectar”

Etapa 2: entre no Outlook e conceda as permissões associadas.

Atualizar e-mail: ajuda os usuários a alterar o ID de e-mail conectado para outro sem desconectar a conexão anterior.

Como a sincronização bidirecional funciona com e-mails individuais, e-mails em massa e fluxos de trabalho

A sincronização bidirecional do Outlook é um provedor de nível de usuário.

Como funciona o mapeamento do domínio do remetente para diferentes tipos de emails:

• E-mail Individual: Ao conectar uma conta de e-mail pessoal (Outlook), o ID de e-mail do Outlook será considerado como o domínio de envio dos e-mails enviados pelo usuário para e-mails individuais.

• E-mail em massa: se o usuário inserir seu ID de e-mail (depois de configurar a sincronização bidirecional) no campo "De", o ID de e-mail do usuário será considerado o domínio do remetente para os e-mails em massa. Se o campo estiver em branco, o provedor de nível de conta será considerado o domínio de envio.

• E-mail em massa: se o usuário inserir um ID de e-mail diferente do e-mail do Outlook, ele considerará o provedor de nível de conta como o domínio do remetente.

• Fluxo de trabalho e automação: os e-mails continuarão vindo de provedores de nível de conta.

Observação: um segmento de e-mail iniciado a partir do seu e-mail não será sincronizado com o CRM.

Observação: se a sincronização for desconectada, as mensagens subsequentes no tópico pararão de sincronizar. Isso também interromperá a sincronização de novos e-mails de saída enviados do CRM.

Observação: anexos com tamanho de até 3 MB funcionam nessa sincronização; qualquer anexo maior que esse tamanho fará com que a mensagem não seja sincronizada.

Parabéns! Agora você pode usar sua conta de e-mail pessoal do Outlook para enviar e receber e-mails.