Gatilho de Workflow: Nota Adicionada

Gatilho de Workflow

O Nota adicionada O Gatilho de fluxo de trabalho permite acionar um fluxo de trabalho sempre que uma nota é adicionada a um contato em sua conta. Nesse caso, o contato ao qual a nota foi adicionada seria adicionado a esse fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando o Nota adicionada Gatilho de fluxo de trabalho.

Passo 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Passo 2: Criando e editando o gatilho

• Clique em "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho"

• Selecione Nota adicionada no Contato seção do menu Acionadores de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do Trigger será aberto.

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição desse acionador no construtor de fluxo de trabalho usando a caixa de texto em Nome do acionador do fluxo de trabalho

• Imprensa + Adicionar filtros para abrir o Filtros seção do menu de configuração Trigger

• Você pode filtrar pelos parâmetros tem etiqueta e Não possui etiqueta que permitirá apenas contatos que tenham ou não uma tag selecionada atribuída a eles.

• • Usando tem etiqueta só permitirá que contatos que tenham a tag selecionada sejam adicionados a este fluxo de trabalho. Nenhum outro contato pode ser adicionado

  • Usando Não possui etiqueta permitirá que todos os contatos sejam adicionados, EXCETO aqueles que tiverem a tag selecionada

• Dica Profissional: Você é capaz de aplicar esses dois filtros ao acionador, mas eles podem se anular em muitos casos. Diante disso, é melhor usar apenas um ou outro, dependendo de suas necessidades

• Você também pode filtrar por Os campos personalizados. Usando Os campos personalizados pois seus parâmetros de filtro permitirão apenas contatos que tenham valores personalizados especificados atribuídos a eles. Esses valores personalizados são configurados em outro lugar da sua conta.

• Imprensa Salvar gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do Trigger

Etapa 3:Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica Profissional: Você pode usar quaisquer ações de fluxo de trabalho a serem acionadas pelo Nota adicionada gatilho ou você pode deixar este fluxo de trabalho sem nenhuma ação.

Passo 4:ImprensaSalvarno canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixo Salvar está configurado para Publicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja configurado corretamente usando o fluxo de trabalho de teste botão ao lado do Publicar interruptor.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

  

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ir com o Nota adicionada Gatilho de fluxo de trabalho.