Gatilho de Workflow: Lembrete de data Personalizada

Gatilho de Workflow

Neste artigo, você aprenderá como configurar um acionador de fluxo de trabalho de lembrete de data personalizado e um exemplo de como ele pode ser usado

1. Selecione os "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho" botão

• Isso abrirá uma lista de seleções de gatilhos no lado direito da tela

1. Role para baixo até ver a seção chamada "Contato”

• Selecione os "Lembrete de Data Personalizado”

1. Localize/crie a lista de campos de data personalizada em seu perfil

• Observe: você tem que adicionar um filtro para o fluxo de trabalho funcionar

Para criar um campo de data personalizado

1. Clique no "Configurações” ícone

2. Role para baixo até o Outros ajustes área e selecione “Os campos personalizados”

3. Você verá um botão “+ Adicionar campo”

• Uma caixa aparecerá dando a você a opção de escolher seu campo personalizado

• Nas opções de escolha, selecione “ Data Picker ”

• Agora clique no botão azul “ Next ”

1. Certifique-se de que ambos os Objeto e Grupo são selecionados

• Uma vez feito clique no verde “Salvar" botão

1. Em seguida, volte para o Automação seção e selecione o gatilho de fluxo de trabalho anterior

2. Clique no azul “Adicionar filtros" botão

• Agora, na guia Campos padrão, selecione o novo “Campo de data personalizado” acabamos de criar

• Agora, você terá a opção de selecionar o filtro "Data personalizada"

• Observe: você pode alterar o nome do gatilho do fluxo de trabalho, isso geralmente ajuda a manter tudo organizado e fácil de entender

• Clique no verde “Salvar gatilho” botão no canto inferior direito

• Por exemplo: nessa situação, o lembrete de data personalizado é chamado de "Término da assinatura" (veja abaixo)

1. Imprensa Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixoSalvar está configurado paraPublicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja configurado corretamente usando ofluxo de trabalho de teste botão ao lado doPublicar interruptor.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

  

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o acionador de fluxo de trabalho de lembrete de data personalizada.