Gatilho de Workflow: Oportunidades Obsoletas

Gatilho de Workflow

O Oportunidades obsoletas O Gatilho de Fluxo de Trabalho permite que você crie um fluxo de trabalho que será acionado sempre que um contato tiver o status “aberto” por um determinado número de dias, permitindo automatizar ações de acompanhamento e/ou mudanças de status de oportunidade, dependendo de suas necessidades. Com esse acionador, os contatos que tiverem o status de oportunidade “aberto” aplicado por mais do que a duração definida em dias serão adicionados a esse fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando o Oportunidades obsoletas Gatilho de fluxo de trabalho.

Observe que este artigo presumirá que você já tenha oportunidades e pipelines configurados. Para obter uma visão geral detalhada de como configurá-los em sua conta, consulte nossos artigos, “Visão geral de oportunidades” e “Como criar e editar pipelines”.

Passo 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Passo 2: Criando e editando o gatilho

• Clique em "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho"

• Selecione Oportunidades obsoletas no oportunidades seção do menu Acionadores de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do Trigger aparecerá

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho desse acionador usando a caixa de texto abaixo Nome do acionador do fluxo de trabalho. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade desse acionador de fluxo de trabalho.

• Imprensa + Adicionar filtros para expandir o Filtros seção do menu de configuração do Trigger. Existem várias opções disponíveis para personalizar esse gatilho. Observe que o Duração em Dias o filtro é NECESSÁRIO para que este gatilho funcione

• (Obrigatório)Duração em Dias permite selecionar o número de dias em que um contato pode receber o status de oportunidade “aberto” antes de ser determinado como “obsoleto” e, portanto, adicionado a esse fluxo de trabalho.

• Este gatilho não é retroativo. Isso significa que, se ao criar esse fluxo de trabalho, você tiver um contato com o status aberto atribuído por mais tempo do que a duração definida em dias, o acionador não será necessariamente disparado para ele.

• • Ex: Se você selecionar 30 dias e ao publicar este fluxo de trabalho tiver um contato que está com o status “aberto” há 33 dias, o gatilho não será acionado.

  • Ex: Se você selecionar 30 dias e ao publicar este fluxo de trabalho tiver um contato que está com o status “aberto” há 28 dias, em dois dias o gatilho será acionado.

• Esse acionador será acionado em múltiplos da duração definida em dias.

• • Ex: Se você selecionar 30 dias, esse gatilho será acionado para um contato que estiver no status “aberto” por 30 dias, 60 dias, 90 dias etc.

  • Observação: por isso, é recomendável adicionar uma ação a esse fluxo de trabalho que altere o status da oportunidade do contato de “aberto” para “abandonado” para que ele não seja executado nesse fluxo de trabalho várias vezes.

• Em andamento limitará esse fluxo de trabalho para se aplicar apenas a contatos obsoletos que estão em um de seus pipelines selecionados. Se você adicionar esse parâmetro de filtro, terá a opção de criar um parâmetro de filtro separado chamado Estágio de pipeline.

• Estágio de pipeline limitará este fluxo de trabalho para se aplicar apenas a contatos obsoletos que estão dentro de um estágio especificado do pipeline especificado acima.

• tem etiqueta e Não possui etiqueta ambos limitarão quais contatos podem ser adicionados a este fluxo de trabalho com base em suas marcas

• • tem etiqueta só permitirá que contatos que tenham uma marca selecionada sejam adicionados a este fluxo de trabalho

  • Não possui etiqueta permitirá que todos os contatos sejam adicionados a este fluxo de trabalho, EXCETO aqueles que tiverem a tag selecionada

  • Observação: você pode adicionar esses dois parâmetros de filtro a um acionador, mas eles operam de forma redundante ou se anulam, portanto, é recomendável usar apenas um.

Observe: Você também pode filtrar por Os campos personalizados que permitirá que apenas contatos sejam adicionados a este fluxo de trabalho que atendam aos critérios de valor personalizados selecionados que você pode configurar em outro lugar em sua conta.

• Imprensa Salvar gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do Trigger

Etapa 3:Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica Profissional: Você pode usar quaisquer ações de fluxo de trabalho a serem acionadas peloOportunidades obsoletasgatilho ou você pode deixar este fluxo de trabalho sem nenhuma ação.

Passo 4:ImprensaSalvarno canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixo Salvar está configurado para Publicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja configurado corretamente usando o fluxo de trabalho de teste botão ao lado do Publicar interruptor.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ir com o Oportunidades obsoletas Gatilho de fluxo de trabalho.