Gatilho de Workflow: Lembrete de Aniversário

Gatilho de Workflow

Um gatilho de fluxo de trabalho útil para criar uma experiência mais personalizada para seus clientes é o Lembrete de Aniversário acionar. Isso pode ser usado de várias maneiras, desde simples e-mails de comemoração de aniversário até promoções especiais de aniversário. Este artigo abordará exatamente como criar um Lembrete de Aniversário Gatilho de fluxo de trabalho e quais opções de personalização estão disponíveis para esse gatilho.

As etapas a seguir o guiarão pelo Lembrete de Aniversário Configuração do gatilho de fluxo de trabalho.

Passo 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Passo 2: Criando e editando o gatilho

• Clique em "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho"

• Selecione Lembrete de Aniversário no Contato seção do menu de gatilhos de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa

• O Lembrete de Aniversário é configurado por padrão para adicionar um contato ao seu fluxo de trabalho no dia de seu aniversário, desde que as informações estejam listadas em suas informações de contato. Você pode, no entanto, ajustar o momento em que seu contato é adicionado ao fluxo de trabalho e filtrar quais meses e dias de aniversário acionarão esse fluxo de trabalho.

• • Sob Nome do acionador do fluxo de trabalho você pode alterar o nome de exibição desse acionador de fluxo de trabalho no construtor Workflow.

  • • Observe que isso não afetará nenhuma funcionalidade do fluxo de trabalho, apenas será mostrado no construtor

• Sob Filtros, existem várias opções disponíveis para você

• Antes nº de dias e Depois do nº de dias afeta o momento em que esse fluxo de trabalho será acionado. Respectivamente, isso será acionado no número selecionado de dias antes ou depois da data de nascimento listada do contato.

• mês é e Dia é permitem especificar quais datas ou meses podem acionar esse fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode fazer com que esse fluxo de trabalho seja acionado apenas para aniversários em março ou para aniversários que coincidam com um feriado.

• Campo customizado permite filtrar quais contatos podem ser adicionados a este fluxo de trabalho com base nos campos personalizados que você criou.

• Imprensa Salvar gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do Trigger

Etapa 3:Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica Profissional: Você pode usar quaisquer ações de fluxo de trabalho a serem acionadas pelo Lembrete de Aniversário Gatilho de fluxo de trabalho ou você pode sair deste fluxo de trabalho sem nenhuma ação.

Passo 4:Imprensa Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixo Salvar está configurado para Publicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja configurado corretamente usando o fluxo de trabalho de teste botão ao lado do Publicar interruptor.

• Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"