Gatilho de Workflow: Status da Oportunidade Alterado

Gatilho de Workflow

O Status da oportunidade alterado O Gatilho de Fluxo de Trabalho pode ser usado para acionar um fluxo de trabalho sempre que um contato listado em um de seus Pipelines for transferido de um status de oportunidade para outro. Nesse caso, o contato para o qual o status da oportunidade foi alterado será adicionado a esse fluxo de trabalho. Este artigo apresenta uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando o Status da oportunidade alterado Gatilho de fluxo de trabalho.

Passo 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Passo 2: Criando e editando o gatilho

• Clique em "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho"

• Selecione Status da oportunidade alterado no oportunidades seção do menu Acionadores de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do Trigger aparecerá

• (Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho deste acionador usando a caixa de texto abaixo Nome do acionador do fluxo de trabalho. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade desse acionador de fluxo de trabalho.

• Imprensa + Adicionar filtros para expandir o Filtros seção do menu de configuração do Trigger, que exibirá vários parâmetros de filtro

• • Otem etiqueta O parâmetro de filtro permitirá apenas que contatos com a tag selecionada atribuída a eles sejam adicionados a este fluxo de trabalho. Nenhum outro contato pode ser adicionado

• Em andamento só permitirá mudanças de status de oportunidade dentro do pipeline selecionado para acionar este fluxo de trabalho

• • Se você selecionar esse parâmetro de filtro, poderá criar outro parâmetro de filtro chamado Estágio de pipeline que permitirá que você selecione os estágios no pipeline selecionado acima. Apenas as alterações de oportunidade que ocorrerem no estágio do pipeline selecionado poderão acionar este fluxo de trabalho

• O Movido de/para o status os parâmetros de filtro permitirão que você especifique quais alterações de status de oportunidade acionarão esse fluxo de trabalho

• • Movido do estado - Quando o status da oportunidade de um contato mudadeo status selecionado neste parâmetroparaqualquer outro status, esse fluxo de trabalho pode ser acionado

  • Movido para o estado - Quando o status da oportunidade de um contato muda para o estado selecionado de qualquer outro status, então este fluxo de trabalho pode ser acionado

  • Se ambos os filtros forem atribuídos a esse acionador, esse fluxo de trabalho será acionado apenas por alterações no status da oportunidade que se movem de o status “Movido de” selecionado para o status “Movido para” selecionado.

• Você também pode filtrar por Os campos personalizados que permitirá apenas contatos que atendam a determinados Valor customizado critérios a serem adicionados a este fluxo de trabalho. Esses valores são baseados no que você teria configurado em outro lugar em seus contatos/conta.

• Imprensa Salvar gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do Trigger

Etapa 3:Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica Profissional: Você pode usar quaisquer ações de fluxo de trabalho a serem acionadas pelo Status da oportunidade alterado gatilho ou você pode deixar este fluxo de trabalho sem nenhuma ação.

Passo 4:ImprensaSalvarno canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixo Salvar está configurado para Publicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja configurado corretamente usando o fluxo de trabalho de teste botão ao lado do Publicar interruptor.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

  

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ir com o Status da oportunidade alterado Gatilho de fluxo de trabalho.