Gatilho de Workflow: Contato Criado

Gatilho de Workflow

O Contato criado O Gatilho de Fluxo de Trabalho adicionará um contato a este fluxo de trabalho sempre que um for criado. Isso pode ser um gatilho muito útil para muitas aplicações, como processos de integração de clientes e nutrição de leads. Este artigo descreve como configurar um fluxo de trabalho usando o Contato criado Gatilho de fluxo de trabalho.

Passo 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Passo 2: Criando e editando o gatilho

• Clique em "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho"

• Selecione Contato criado no Contato seção do menu Acionadores de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Isso abrirá o menu de configuração do acionador de contato criado.

• (Opcional) Altere o nome de exibição do acionador de fluxo de trabalho em Nome do acionador do fluxo de trabalho.

Observação: isso afetará apenas o nome de exibição do gatilho no construtor de fluxo de trabalho

• Em seu formulário básico, qualquer contato recém-criado será adicionado a este fluxo de trabalho, mas você pode filtrar isso para incluir apenas contatos específicos

• • tem etiqueta só irá adicionar contactos a este fluxo de trabalho que tenham uma etiqueta específica atribuída a eles

• Os campos personalizados também estão disponíveis para incluir apenas os contatos que atendem aos parâmetros personalizados que você configurou em outro lugar.

Observação: campos personalizados normalmente seriam adicionados a um formulário

• Imprensa Salvar gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do Trigger

Etapa 3:Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.

Dica Profissional: Você pode usar quaisquer ações de fluxo de trabalho para serem colocadas em ação pelo gatilho ou pode deixar este fluxo de trabalho sem nenhuma ação.

Passo 4:ImprensaSalvarno canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixoSalvar está configurado paraPublicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja configurado corretamente usando ofluxo de trabalho de teste botão ao lado doPublicar interruptor.

• • Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ir com o Contato criado Gatilho de fluxo de trabalho.