Gatilho de Workflow: Lembrete de Tarefa

Gatilho de Workflow

Neste artigo, você aprenderá como configurar o lembrete de tarefa do acionador do fluxo de trabalho e a finalidade de cada filtro.

Passo 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente

Passo 2: Criando e editando o gatilho

• Clique em “Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho”

• Selecione os "Lembrete de tarefa” botão no Contato seção do menu Acionadores de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do Trigger aparecerá

• Observe: Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho usando a caixa de texto abaixo Nome do acionador do fluxo de trabalho. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto no conteúdo ou na funcionalidade desse acionador de fluxo de trabalho.

• Imprensa + Adicionar filtros para expandir o Filtros seção do menu de configuração Trigger

• Você pode filtrar por Campos Padrão; o que significa que qualquer tarefa que você atribuiu anteriormente a este usuário será preenchida aqui

• Campos Padrão: Após Nº de dias: isso significa que após uma quantidade específica de dias a partir da data de vencimento, você receberá um lembrete (Exemplo Veja abaixo: 7 dias após a tarefa, um lembrete será enviado)

• Antes do número de dias: isso significa que antes de uma quantidade específica de dias a partir da data de vencimento, você receberá um lembrete (Exemplo Veja abaixo: 7 dias antes da tarefa, um lembrete será enviado)

• Imprensa Salvar gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do Trigger

Etapa 3:Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada ação do Workflow. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos para obter mais informações sobre como configurá-los.

• Se o seu fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância abaixo Salvar está configurado para Publicar

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que esteja correto usando o fluxo de trabalho de teste botão ao lado do Publicar interruptor.

• Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"

Seu fluxo de trabalho agora está pronto para ser usado com o acionador de fluxo de trabalho adicionado à tarefa.