Criação de Faturas Recorrentes
Pagamento
Você já deve ter ouvido falar do termo “cobrança/faturamento recorrente”. É uma maneira de seus clientes pagarem automaticamente sem precisar inserir manualmente os detalhes de pagamento sempre que comprarem algo de você.
Isso pode ser muito útil se você vender produtos por assinatura; você pode querer enviar a eles uma fatura todos os meses ou mais para o valor devido antecipadamente.
Este artigo mostrará como configurar e usar uma fatura recorrente simples.
Etapa 1: criar uma nova fatura recorrente
Navegar para Pagamentos >Faturas
Clique+ Novo no canto superior direito e selecione Novo Modelo Recorrente
Isso o levará ao Criador de faturas recorrentes. Quando estiver lá, você pode clicar em Novo Modelo Recorrente na parte superior da tela para renomear este modelo, se desejar.
Etapa 2: Personalize as configurações de frequência da fatura recorrente
Personalize as configurações de frequência para determinar com que frequência deseja que as faturas sejam enviadas.
Selecione se deseja que as faturas sejam enviadas Diariamente , Semanalmente , Mensalmente ou Anualmente e selecione os dias ou datas relevantes em que deseja que as faturas sejam enviadas.
Você também pode optar por enviar as faturas em intervalos de dias, semanas, meses ou anos.
Por exemplo, se você deseja que uma fatura seja enviada a cada 3 dias, selecione Diariamente e especifique a cada 3 dias.
Selecione a data inicial para que suas faturas comecem a ser enviadas
Selecione os parâmetros finais para que as faturas deixem de ser enviadas
Essas opções são Never , By e After
Se você selecionar Nunca , as Faturas serão enviadas na frequência escolhida indefinidamente
Se você selecionar Até , precisará especificar uma data para o término das faturas. Nessa data especificada, não será permitido o envio de faturas e a Fatura Recorrente será encerrada.
Se você selecionar Após , precisará especificar uma data para o término das faturas. Isso permitirá que as faturas sejam enviadas naquela data especificada e, em seguida, as faturas recorrentes serão encerradas. Caso não existam faturas que normalmente seriam enviadas na data selecionada, nenhuma fatura será enviada e a Fatura Recorrente será encerrada.
Selecione com quantos dias de antecedência as faturas serão enviadas ou deixe esta seção em branco para que as faturas sejam enviadas no mesmo dia do vencimento
Por exemplo, se uma fatura semanal vence na segunda-feira, você pode enviá-la com 2 dias de antecedência para que seu cliente tenha 48 horas para revisar
Passo 3: Personalize a Fatura a Ser Enviada ao Seu Cliente
Para as suas faturas verá várias opções de personalização
Pressione a caixa azul que diz Selecione um arquivo para fazer upload de seu logotipo para a fatura
Imprensa+ Adicionar um cliente e selecione para qual dos seus clientes existentes deseja enviar a fatura ou crie um novo cliente
Imprensa + Adicionar um item para selecionar o(s) produto(s) pelo qual seu cliente será cobrado
Você pode editar o preço e a quantidade assim que o item for selecionado clicando nesses parâmetros quando eles aparecerem
Finalmente, pressione Adicionar notas/termos na parte inferior da seção da fatura para adicionar notas ou termos que você deseja que seu cliente veja na fatura.
Etapa 4: salve e/ou agende sua fatura
No canto superior direito desta página, pressione Salvar
Se você deseja Salvar e não agendar a Fatura Periódica ainda, você pode pressionar Salvar e então< Voltar no canto superior direito ou pressione a seta suspensa ao lado do botão Salvar e selecione Salvar e fechar. Ambas as opções salvarão sua fatura recorrente como rascunho
Quando estiver pronto para finalizar sua Fatura Periódica, selecione Agendar no canto superior direito da tela e pressione Agendar novamente na janela de confirmação que aparecerá
ATENÇÃO: Depois de agendar sua fatura, você não poderá mais editá-la. Caso precise fazer alterações após o agendamento, será necessário deletar a Fatura Periódica e fazer uma nova.
Na janela de confirmação, você também verá as opções de pagamento automático. Eles podem ser configurados aqui ou após o agendamento de sua Fatura Recorrente. Para obter uma visão geral detalhada da configuração de pagamentos automáticos, consulte nosso artigo “Pagamentos automáticos em modelos recorrentes”
Agora sua fatura recorrente está configurada e seus clientes devem receber suas faturas automaticamente!
Visualização de faturas enviadas e status de pagamento
Clique em “Detalhes” no Nome do modelo para verificar o status da série de faturas recorrentes. Uma janela pop-up aparecerá no painel direito, mostrando os status da fatura como enviada, vencida, paga ou não enviada.
Aqui está uma descrição do que cada status significa:
Enviado: a fatura foi enviada com sucesso ao cliente
Atrasado: a fatura foi enviada com sucesso no prazo, mas não foi paga pelo cliente
Pago: O cliente pagou a fatura
Não enviado: Ocorreu um erro de sistema na entrega da nota fiscal ao cliente e a nota fiscal precisa ser reenviada.
Os status da fatura também podem ser verificados de dentro do construtor assim que o modelo recorrente for agendado.
Para fazer isso, clique nos três pontos à direita do item de linha Fatura recorrente enquanto visualiza a guia Fatura e clique em visualizar.
Isso o levará ao Criador de faturas recorrentes. Uma vez no Construtor, você pode selecionar Mostrar histórico de faturas na parte inferior das configurações de frequência. Isso lhe dará uma visão dos status da fatura
Dica Profissional: Você também pode configurar pagamentos automáticos no construtor de fatura recorrente quando e depois de publicar sua fatura recorrente. Isso fará com que o cartão de crédito do seu cliente seja cobrado automaticamente quando você enviar a fatura. Para obter informações sobre como configurar isso, consulte nosso artigo “Pagamentos Automáticos em Faturas Recorrentes”.
Como parar de enviar (cancelar) faturas futuras
As faturas recorrentes ativas ou programadas podem ser canceladas/impedidas de enviar faturas futuras. Existem duas formas de deixar de enviar estas faturas:
Selecione a opção Terminar no menu suspenso Ações na página Faturas recorrentes e confirme a mensagem na janela pop-up.
A outra forma é dentro do construtor. Clique no menu suspenso de 3 pontos para encerrar a fatura recorrente e confirme a mensagem na janela pop-up.
Dicas profissionais adicionais:
A lista mostrada na página Modelos Recorrentes representa os modelos recorrentes criados pelo usuário, que estão criando e enviando faturas individuais para o cliente definido de acordo com as configurações de frequência definidas neles individualmente. Simplificando, a lista mostra o criador da fatura pai, que cria e envia faturas de acordo com as configurações de frequência e detalhes do cliente especificados nelas.
Várias notificações para faturas recorrentes podem ser configuradas automaticamente usando fluxos de trabalho
As faturas canceladas e concluídas só podem ser excluídas se nenhuma fatura tiver sido enviada ao cliente ou se a fatura tiver sido marcada manualmente como concluída.
Os modelos recorrentes excluídos não são exibidos na exibição de lista padrão na página Faturas.
Apenas produtos únicos e recorrentes são elegíveis para as faturas recorrentes. Para produtos recorrentes, apenas o preço do produto recorrente é usado e a frequência precisa ser definida na configuração de frequência da fatura. (Por exemplo, se você cobrar US$ 500,00 uma vez por um serviço e depois US$ 50,00/mês por um serviço contínuo, os US$ 50,00 recorrentes e contínuos são elegíveis para as faturas recorrentes.)
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