Como usar a guia Pagamentos

Pagamentos

Na seção Pagamentos do seu sistema, você pode criar e enviar faturas, gerenciar pedidos e transações, adicionar produtos, configurar impostos e integrar o Paypal e o Stripe como processadores comerciais. O uso desses recursos de pagamento permitirá que você cobre produtos e serviços para gerenciar seus negócios. Você pode economizar tempo e trabalhar com mais eficiência reunindo todos os aspectos relacionados ao pagamento de sua empresa em um local conveniente.

Por exemplo, você pode criar e gerenciar um produto diretamente desta seção e pode ser adicionado a Funis ou usado em Fluxos de Trabalho. Os produtos também podem ser adicionados a uma fatura. Nesta seção, você também pode visualizar uma lista de todos os seus pedidos e transações, para ajudá-lo a rastrear pagamentos para sua empresa.

Aqui está uma breve visão geral de cada guia que você pode ver na seção Pagamentos:

Faturas: Preparar e enviar faturas personalizadas para pagamento

Pedidos: Esta guia fornece uma lista pesquisável e classificável de todos os pedidos de seus produtos e serviços, que podem ser exportados via Excel.

Transações: esta guia fornece uma lista pesquisável e classificável de todas as transações em seu sistema, que podem ser exportadas via Excel.

Produtos: crie produtos para os serviços/produtos que você oferece. Você pode adicioná-los a páginas de funil, faturas e muito mais.

Configurações de impostos: Defina uma porcentagem de imposto para garantir que você esteja coletando impostos adequados para sua empresa

Assinaturas: Acompanhe as assinaturas de clientes criadas por meio de formulários de pedido

Integrações: Connect Paypal, Authorize.net, NMI (Network Merchants Inc.) e/ou Stripe, que são plataformas de processamento de comerciantes que permitem capturar pagamentos seguros.

Como adicionar um produto

Passo 1: Acessando a Seção de Pagamentos

• Navegue até Pagamentos

• Aqui você pode ver várias abas: Faturas, Pedidos, Transações, Produtos, Configurações de Impostos, Integrações

• Clique na guia que deseja usar.

• Clique em outra guia a qualquer momento.

Passo 2: Integrando Paypal ou Stripe

• Navegue até Pagamentos > Integrações

• Para integrar uma conta Paypal, adicione o seu Client ID e o Secret ID da sua conta Paypal. Confira nosso tutorial “Como integrar e usar o Paypal” para obter instruções passo a passo sobre como criar sua conta Paypal e configurar o ID do cliente e o ID secreto.

• Para integrar o NMI, adicione seu Gateway ID, Chave de segurança e Chave pública para o tipo de conta que deseja usar. Consulte nosso artigo “Integração da Network Merchants Inc.” Para obter mais informações.

• Para integrar o Authorize.net, adicione sua ID de login, chave de transação e chave de assinatura. Para mais informações, confira nosso artigo “Integração do Authorize.net”

• Para integrar uma conta Stripe, clique em “Conectar com Stripe”.

• Faça login na sua conta Stripe.

• Aceite todas as permissões solicitadas para LeadConnector.

• Clique em Salvar para confirmar a integração.

Passo 3: Criando Produtos

• Navegue até Pagamentos > Produtos

• Clique + Adicionar Produto

• Crie um produto e preencha todas as informações solicitadas, como nome, descrição, preço, moeda e frequência de cobrança.

• Clique em Criar este produto para adicionar o produto ao seu sistema.

Confira nossos outros artigos sobre recursos específicos na seção Pagamentos.