Como Criar uma Fatura*
Pagamentos
Usando os Produtos em , você pode criar e enviar faturas para seus clientes e clientes. Isso permitirá que você simplifique seu processamento de pagamentos, para garantir que você capture seu dinheiro para o seu negócio. Siga os passos abaixo para saber como:
Parte 1: Criando e enviando uma fatura
Etapa 1: criar uma fatura
Navegue até Pagamentos e clique na guia Fatura.
Clique em +Novo para começar a criar sua fatura.
Clique no ícone de roda dentada se quiser ajustar o nome em que suas faturas aparecem.
OBSERVAÇÃO: Você pode adicionar notas genéricas para a fatura usando o ícone de engrenagem logo antes do botão "Novo".
Etapa 2: edite sua fatura
Edite a imagem no canto superior esquerdo clicando nela. Isso abrirá a biblioteca de mídia onde você pode escolher uma imagem existente ou carregar uma nova imagem.
Edite as “informações de” no canto superior direito clicando no texto para que você possa atualizar essas informações de acordo.
Adicione os detalhes do cliente/cliente em "Cobrado para" clicando na caixa na seção.
Clique no número da fatura, data de emissão e data de vencimento para atualizar e fazer alterações em cada seção.
Clique em “+Adicionar um item” para adicionar produtos de sua guia de produtos para a fatura.
OBSERVAÇÃO: o produto já precisa ter sido criado para ser incluído em uma fatura. Se você precisar configurar um novo produto, confira nossos outros tutoriais sobre produtos.
Clique nas seções Preço e Quantidade para atualizar e fazer alterações em cada uma delas, conforme necessário.
Personalize os termos/condições e notas
Etapa 3: enviando sua fatura
Depois de criar a fatura, você pode enviá-la usando o botão verde no canto superior direito.
Você também pode “Copiar e Marcar como Enviado” se desejar enviá-lo por um meio diferente.
Ao clicar em “Enviar”, uma janela pop-up aparecerá, e você poderá optar por enviar a fatura por e-mail e SMS, ou apenas um dos dois métodos.
Em “Opções adicionais” você pode alterar o modo de pagamento entre teste/ao vivo.
Passo 4: Verificando o status de uma fatura
Navegue até a guia Faturas e você verá uma lista de todas as suas faturas.
Na guia "Status", você pode visualizar os vários status, como rascunho, pago ou vencimento em X dias.
Você também pode pesquisar e filtrar por status e intervalo(s) de datas.
As faturas também podem ser encontradas na guia Transação.
OBSERVAÇÃO: As transações bem-sucedidas ou com falha estarão visíveis em Pagamentos > Transações.
Parte 2: dicas profissionais sobre faturas
Como adicionar impostos à sua fatura
Clique em “Configurações de impostos”
Clique em “Adicionar imposto”
Adicione o nome do imposto, a taxa (em forma de porcentagem), uma descrição e/ou número de identificação fiscal na janela pop-up.
Como adicionar um desconto à sua fatura
Clique no ícone “adicionar desconto” para incluir um desconto em sua fatura.
Como Registrar Pagamentos
Dentro de uma Fatura, escolha o menu de três pontos e desça as opções.
Selecione “Registrar Pagamento”.
Um pop-up aparecerá com duas opções:
Carregar um cartão: adicione as informações do cartão (que você pode salvar em um contato) e carregue esse cartão registrado ou carregue um cartão já registrado para o cliente
Registrar manualmente: use esta opção para registrar um pagamento que você capturou fora do sistema, como dinheiro ou cheque
Last updated
