Como usar a guia Transações em sua seção de pagamentos

Pagamentos

A guia Transações da seção Pagamentos permite que você gerencie todas as suas transações convenientemente em um único local. Você pode visualizar uma lista classificável e pesquisável de todas as transações, que você também pode baixar por meio de um arquivo Excel.

A lista fornece um histórico de todas as transações que podem ser importantes para fins contábeis, como gerenciamento de contas a receber, gerenciamento de métricas e metas para sua equipe, planejamento de iniciativas de negócios e muito mais.

Dentro da lista de todas as transações, você pode personalizar quais informações são exibidas.

Aqui está uma visão geral de cada opção:

• Estado da transação: ver tudo, pendente, bem-sucedido ou com falha

• Modo de pagamento: Ver tudo, modo ao vivo ou modo de teste

• Fonte: Ver tudo, funil, site ou fatura

• Pesquise por um período de tempo usando datas - como 1º de janeiro de 2022 - 31 de janeiro de 2022

• Pesquise uma transação específica. Isso pode ser feito usando o ID do cliente, nome, endereço de e-mail, ID da transação, ID da fonte ou nome da fonte

Você pode personalizar os filtros de informações que deseja exibir e pode classificar a lista conforme necessário.

Se você deseja baixar os dados para uso ou análise em outro lugar, pode exportar/baixar um arquivo do Excel de maneira conveniente e fácil usando o botão no canto superior direito.