Configurações: Tags

Configurações

O recurso de marcação é uma ótima maneira de organizar seus contatos. Adicionar e remover tags ajudará você a determinar ações e estágios específicos em que um contato está (semelhante, mas mais granular do que um estágio de pipeline). Você pode adicionar mais de uma tag para contato.

Como criar, adicionar e remover tags:

• Você pode criar tags diretamente em Configurações - Tags - Nova tag. Em seguida, adicione o nome da tag e clique em Enviar.

• Ao importar uma lista de novos contatos, você pode adicionar tags a alguns contatos na planilha carregada ou aplicar uma tag à lista como um todo. (Consulte o artigo "Como importar contatos" para obter o passo a passo.)

• Uma marca pode ser adicionada ou removida manualmente em um registro de contato individual.

• Para adicionar uma tag, na seção AÇÕES do cartão de contato, digite a tag desejada. Se você já usou essa tag anteriormente, ela aparecerá e você pode simplesmente clicar nela. Se for novo, você pode selecionar mais e criará uma nova tag.

• As tags também podem ser adicionadas e removidas por meio do menu de conversas.

• Um acionador também pode ser configurado para aplicar ou remover uma marca para registros de contato. (Consulte o artigo "Como criar e utilizar acionadores" para obter o passo a passo.) Algumas opções para a ação do acionador solicitar a adição de marca são status da chamada, status atualizado do compromisso, e-mail(s) especificado(s) sendo enviado(s), submissão de formulários e muito mais.

• As ações em massa na seção de contatos podem ser usadas para usar uma opção de selecionar e marcar. Marque a caixa ao lado dos contatos desejados, clique no ícone 'Adicionar tag' na parte superior e aplique a tag desejada. (Isso também pode ser usado para remover uma tag.)

Como usar etiquetas

• As tags podem ser usadas nas listas/contatos inteligentes para filtrar um grupo específico de leads/clientes que você deseja ver.

• As tags são usadas para definir um grupo de leads para enviar uma Solicitação em Massa (pense em Newsletter, Email Blast, etc.)

OBSERVAÇÃO: As tags não devem conter caracteres especiais. O sistema permitirá tecnicamente que você crie uma tag com um caractere especial, como "This & That" ou "#Yes", mas não puxará a lista de contatos corretamente se a tag tiver um caractere especial. Recomendamos usar apenas texto (espaço está ok).