Como usar o Recurso de Pesquisa Universal

Configurações

O recurso de pesquisa universal permite que você pesquise rapidamente contatos, pagamentos e oportunidades em . Você pode clicar facilmente em qualquer entrada encontrada ou criar uma nova entrada se a consulta não produzir resultados. Confira estas etapas simples para saber como usar a Pesquisa universal:

Passo 1: Navegue até o menu do painel.

• No canto superior esquerdo da tela, você verá uma barra de pesquisa.

• Clique nele e um pop-up aparecerá.

• Na janela pop-up, você pode digitar a consulta que deseja pesquisar.

• Neste exemplo, buscaremos por "teste".

• À esquerda, você pode classificar a pesquisa por Todas as categorias, Contatos, Oportunidades ou Pagamentos.

• Clique em qualquer Contato, Oportunidade ou Pagamento encontrado para navegar rapidamente para a página com as informações apropriadas.

• Retorne à barra de pesquisa e repita quantas vezes for necessário.

Etapa 2: adicionar um contato ou oportunidade na guia Pesquisar

• Nas guias Contatos e Oportunidades, se sua pesquisa não der resultado, você pode criar um novo contato ou oportunidade aqui.

• Clique no hiperlink “adicionar” que aparece na guia e preencha as informações apropriadas para o contato ou oportunidade que deseja criar.