Configurações: Campos Personalizados

Configurações

Os campos personalizados permitem que você crie campos específicos de contato que contenham informações específicas sobre esse contato. Isso permite que você adicione aos Campos Padrão e reúna qualquer tipo de informação necessária.

Etapa 1: criar campos personalizados

• Navegue até Configurações > Campos personalizados > Todos os campos

• Clique em “Adicionar campo”

• No Pop-up, você terá opções de que tipo de campo personalizado deseja criar

• Escolha entre os Tipos de campos personalizados.

OBSERVAÇÃO: Depois de criar um campo personalizado, você não pode editar o tipo de campo. Para alterá-lo, você precisará excluir o campo e criar um novo.

Tipos de Campos:

• Texto - Campo de caixa de texto de uma linha

• Texto grande - Campo de caixa de texto de várias linhas

• Numérico - Campo Numérico

• Telefone - Campo de número de telefone

• Monetário - Campo Monetário

• Caixa de seleção - Campo de caixa de seleção com várias opções (várias opções podem ser escolhidas)

• Opções únicas - Campo de opção suspensa (apenas uma opção pode ser escolhida)

• Múltiplas opções - Campo de opções suspensas (várias opções podem ser escolhidas)

• Rádio - Campo de opção do botão Rádio (circular) (apenas uma opção pode ser escolhida)

• Data - Campo de data

• Lista de Caixas de Texto - Campo de Lista de Caixas de Texto

• Upload de arquivo - permite que os arquivos sejam carregados (ou necessários) com o envio - os arquivos permitidos incluem PDF, DOC/DOCX, JPG/JPEG, PNG, GIF

• Assinatura - Campo de Assinatura

• Insira o Nome do Campo.

• O Nome do Campo é o que você verá no perfil do contato. Isso também é o que aparecerá no formulário/pesquisa se "Mostrar rótulo" estiver ativado.

• Digite o espaço reservado. O espaço reservado é o que aparecerá na caixa (especificamente para texto ou outros campos de entrada manual) em um formulário/pesquisa.

Você pode adicionar isso a um grupo de pastas específico. Ao inserir as informações para este campo, haverá um menu suspenso para “Grupo”. É aqui que você pode selecionar em qual pasta deseja que esse campo seja organizado.

• Insira qualquer outra informação aplicável para o campo

Passo 2: Utilize Campos Personalizados

• Arraste e solte da seção de campos personalizados do formulário ou do criador de pesquisas para utilizar os campos personalizados

OBSERVAÇÃO: Os campos personalizados também podem ser criados no formulário ou no criador de pesquisas. Eles não podem ser editados (permanentemente) ou excluídos no Formulário ou no Criador de pesquisas.

Passo 3: editar e excluir campos personalizados

• Para editar ou excluir um campo personalizado, navegue de volta para Configurações > Campos personalizados

• Clique no ícone de lápis para editar um campo personalizado

• Clique no ícone da lixeira para excluir um campo personalizado

Aqui você também pode criar pastas de campos personalizados e mapear campos dentro das pastas.

• Os campos personalizados podem ser movidos para pastas diferentes, ajudando a controlar seus campos personalizados.

• Essas pastas também aparecerão no cartão de contato para manter sua coleta de dados organizada.

• Você também pode reestruturar perfeitamente os campos de contato

OBSERVAÇÃO: Você também pode arrastar e soltar os campos para reordenar como eles são vistos em um perfil de contato em "Informações adicionais". Basta clicar nas três linhas horizontais no lado esquerdo de cada campo personalizado e soltá-lo na ordem desejada.