Relatório de Agente

Relatório

A guia Relatórios inclui um relatório específico sobre "Relatório do Agente". Isso permite que você rastreie informações sobre sua equipe e usuários dentro do . Talvez você tenha uma equipe de vendas ou outros membros da equipe sobre os quais deseja exibir estatísticas. O Relatório do Agente permite que você visualize Oportunidades e Conversões, estatísticas de e-mail e SMS e muito mais.

Etapa 1: Acessando o relatório

• Navegue até a seção Relatórios do .

• Clique em "Relatório do agente".

• No Painel de Relatório do Agente, você verá alguns filtros e opções no canto superior direito.

• Você pode selecionar 1 ou mais membros da equipe na primeira lista suspensa e clicar em "Buscar" para obter os dados do(s) membro(s) da equipe selecionado(s).

• Em seguida, escolha um período de data. Se você clicar em "Comparar", você pode selecionar outro período de data.

• • Observação : isso é útil se você deseja comparar métricas com mais de um período de tempo.

• Você pode clicar no ícone de atualização no canto superior direito a qualquer momento para atualizar os relatórios e gráficos.

Etapa 2: Exibindo os dados do relatório

• Existem várias caixas de dados nas quais você pode visualizar métricas para Oportunidades, Conversões, SMS e E-mails.

• • Observação : para conversões, você pode selecionar um pipeline específico no menu suspenso para exibir conversões para um pipeline específico.

  • Observe também que os dados de SMS e e-mail não incluem comunicações de SMS e e-mail de automação, como as enviadas por meio de uma campanha ou fluxo de trabalho.

• As Métricas de Chamada mostram todas as métricas de chamadas disponíveis lado a lado, permitindo que você compare chamadas de automação, chamadas de ação manual, chamadas de discador e chamadas recebidas.

• A caixa Eficiência mostra o valor total das vendas, a duração média das vendas e a velocidade das vendas.

Você pode visitar esta seção de relatórios quantas vezes quiser, atualizando os filtros, o período de tempo, as informações de comparação e muito mais. Volte para ver como seus números e estatísticas mudam ao longo do tempo!

NOTA: Se você deseja exibir métricas de relatório para um único dia, certifique-se de verificar essa data como a data de início e término. Você deve ter ambos selecionados para que as estatísticas apareçam. O exemplo abaixo mostra como você pode executar relatórios para 1º de janeiro de 2022 escolhendo 1º de janeiro como data de início e término: