Como usar o Painel [Dashboard]

Relatório

Seu Dashboard é uma visão geral do seu negócio. Esta é a primeira coisa que você verá quando fizer login. Ele irá delinear o progresso e o desempenho do seu negócio. Aqui estão as diferentes partes possíveis do seu painel padrão:

Linha 1:

• Oportunidades: Número de leads em seu pipeline

• Valor do Pipeline: o valor total de todos os seus leads

• Taxa de conversão: Porcentagem de seus leads/contas "GANHADOS"

Linha 2:

• Funil: Uma representação visual de quais estágios suas oportunidades estão dentro de seu Pipeline

• Distribuição de Etapas: Este é um gráfico de ciclo do seu Pipeline

Linha 3:

• Ações manuais:Uma visão geral das ações manuais

• Tarefas: Uma lista de tarefas atribuídas a um ou a todos os usuários da sua conta.

Linha 4:

• Relatório de origem de leads: Aqui você pode ver de onde vieram seus leads e quais são seus valores.