Como conceder acesso manualmente a associações

Memberships

Talvez você queira conceder acesso manualmente a uma associação. Talvez você esteja migrando e não queira cobrar dos clientes que já pagaram ou apenas queira dar a uma pessoa em particular gratuitamente. Se for uma associação que tenha uma opção paga, siga estas etapas para conceder acesso manualmente:

Observação: Você pode conceder uma oferta manualmente na página de contato, mas essa não é a melhor opção se estiver usando um fluxo de trabalho para enviar credenciais de login. Isso funcionará corretamente se você tiver ativado os modelos em Configurações de > de Associação > Configurações de e-mail. Isso pode ser corrigido enviando um link mágico e uma redefinição de senha da área de contato (veja a captura de tela abaixo). Veja nossos artigos sobre links mágicos e e-mails de associação para obter mais informações.

Usando fluxos de trabalho para facilitar a concessão manual de acesso

Etapa 1: Configurar o produto. Crie um novo produto ou duplique um já existente. (Você pode acompanhar nossos outros artigos sobre a criação de um produto)

· Para duplicar um produto de associação existente, clone o produto.

Etapa 2: Configurar para oferecer.

Crie uma nova oferta e selecione o produto. (Você pode seguir nossos outros tutoriais se precisar de ajuda para configurar uma nova oferta).

· Adicione seu produto a uma oferta existente clicando no ícone de lápis

· Clique nos pontos do menu e faça o checkout na página da oferta.

· Copie o link da página de checkout e salve-o para mais tarde

Etapa 3: Criar uma tag para identificação

· Em Tags, crie uma tag como "Oferta A - Acesso Gratuito à Associação"

Etapa 4: Configurar um gatilho de fluxo de trabalho para a oferta.

Observação: Você também pode deixar o gatilho em branco, o que exigirá que você use a opção manual para adicionar um contato a um fluxo de trabalho. Isso está na área de contato (veja a captura de tela abaixo)

Usaremos o gatilho Tag de Contato e o gatilho Membership First Signup neste exemplo.

Observação: Você também adicionaria o Gatilho de Acesso Concedido à Oferta ao 2º fluxo de trabalho se as credenciais de login forem irrelevantes. As credenciais só serão preenchidas na primeira vez que uma oferta for concedida ao usar o gatilho Nova Inscrição de Associação com fluxos de trabalho.

Fluxo de trabalho 1:

· Adicione a Etiqueta de Contacto do disparador e, em seguida, filtre a etiqueta adicionada e guarde.

· Adicione a ação Oferta de Concessão de Associação para adicionar o contato à oferta e ao produto incluído.

· Publicar e salvar

Fluxo de trabalho 2:

· Adicionar o gatilho de Nova Inscrição de Associação ao segundo fluxo de trabalho

· Adicione a ação Enviar Email e use um modelo que inclua valores personalizados de associação ou crie um dentro do construtor de email de fluxo de trabalho.

· Publicar e salvar quando terminar

Etapa 4: adicione a tag.

Para conceder a oferta a um ou vários contatos, adicione a tag na área de contato

Observação: Isso pode ser feito ao importar uma lista ou ao adicionar ao(s) registro(s) de contato existente(s).

NOTA: A Nova Inscrição de Associação significa que uma ação foi feita pelo contato – eles preencheram um formulário, fizeram uma compra, etc. ou podem ser vistos como a primeira oferta concedida. Enquanto o Acesso à Oferta Concedido implica uma ação feita por VOCÊ ou um fluxo de trabalho que lhes dá permissão para acessar a oferta após a primeira vez.